Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
Phoenix Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：129 檔多頭部位、總值 $2.97 億，前十大持股佔 48.3%，最大持股是 JPMorgan Ultra-Short Income ETF，佔 17.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$363.5 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$3,102 萬
- 減碼
- 62 檔
- 估計 −$270.3 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$552.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q83717.0%$5,032 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.3%$1,559 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6544.5%$1,332 萬
- iShares Tr46434V2664.1%$1,204 萬
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B2673.6%$1,079 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$1,760 萬加碼
- Pgim ETF Tr69344A107+$317.2 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+$286.3 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788+$236.7 萬加碼
- SCIService Corp International
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+4.04 個百分點12.9% → 17.0%
- Pgim ETF Tr69344A107+0.77 個百分點2.0% → 2.8%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788+0.69 個百分點1.1% → 1.8%
- SCIService Corp International
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+0.36 個百分點4.1% → 4.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.97 億
- 較上季 +$4,338 萬 (+17.1%)
- 持股檔數
- 129
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 48.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.97 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 129 | $2.97 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 126 | $2.53 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 127 | $2.60 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 131 | $2.60 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 125 | $2.39 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 124 | $2.29 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 120 | $2.31 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 122 | $2.15 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 120 | $1.99 億 | AAPLAmplify ETF TrMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 112 | $1.64 億 | MSFTAmplify ETF TriShares Core High Dividend ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 111 | $1.44 億 | iShares Core High Dividend ETFMSFTAmplify ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 107 | $1.70 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAmplify ETF TriShares Core High Dividend ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 105 | $1.72 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAmplify ETF TrAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 102 | $1.62 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAmplify ETF TrAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 108 | $1.66 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFAmplify ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 106 | $9,993 萬 | AAPLMSFTJNJ | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 109 | $1.01 億 | AAPLMSFTJNJ | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 91 | $9,674 萬 | AAPLMSFTJNJ | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 121 | $1.32 億 | Amplify ETF TrMSFTHD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 375 | $1.34 億 | Amplify ETF TrMSFTHD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 374 | $1.39 億 | Amplify ETF TrMSFTETN | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/12 | 359 | $1.29 億 | MSFTAmplify ETF TrARK Innovation ETF | – | SEC |