Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2024 年第 1 季 +8
- 總值
- $1.99 億
- 較 2024 年第 1 季 +$3,506 萬 (+21.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 9,084 | $312.7 萬 | 1.6% | −154−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 18,324 | $317.9 萬 | 1.6% | −1,062−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 67,030 | $318.5 萬 | 1.6% | −79−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 22,120 | $323.3 萬 | 1.6% | +862+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 8,535 | $329.5 萬 | 1.7% | −314−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| Engine No 1 ETF Trust29287L106 | TRANSFRM 500 ETF | 52,583 | $334.3 萬 | 1.7% | −1,133−2.1% | 減碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 28,244 | $349.7 萬 | 1.8% | +373+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 2,250 | $361.2 萬 | 1.8% | −158−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 75,243 | $366.7 萬 | 1.8% | +10,054+15.4% | 加碼 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 57,479 | $389.2 萬 | 2.0% | −746−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 19,393 | $392.2 萬 | 2.0% | −443−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 181,955 | $410.7 萬 | 2.1% | +87,337+92.3% | 加碼 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 13,648 | $427.9 萬 | 2.1% | −2,867−17.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 88,502 | $437.4 萬 | 2.2% | +7,348+9.1% | 加碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 61,661 | $670.3 萬 | 3.4% | +2,322+3.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 54,599 | $696.0 萬 | 3.5% | +2,741+5.3% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 20,724 | $843.1 萬 | 4.2% | +11,382+121.8% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 21,678 | $968.9 萬 | 4.9% | +169+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 386,334 | $1,495 萬 | 7.5% | +200,747+108.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 84,096 | $1,771 萬 | 8.9% | +51,860+160.9% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。