Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 112
- 較 2023 年第 4 季 +1
- 總值
- $1.64 億
- 較 2023 年第 4 季 +$2,060 萬 (+14.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 9,238 | $354.4 萬 | 2.2% | −542−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 27,871 | $367.8 萬 | 2.2% | +406+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 19,386 | $390.6 萬 | 2.4% | −452−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 9,342 | $392.8 萬 | 2.4% | +30+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 19,836 | $397.3 萬 | 2.4% | −1,638−7.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 81,154 | $407.2 萬 | 2.5% | +14,124+21.1% | 加碼 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 16,515 | $516.4 萬 | 3.1% | −2,302−12.2% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 32,236 | $552.8 萬 | 3.4% | +377+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 51,858 | $607.8 萬 | 3.7% | −11,666−18.4% | 減碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 59,339 | $654.0 萬 | 4.0% | −10,472−15.0% | 減碼 | – |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 185,587 | $721.6 萬 | 4.4% | +6,771+3.8% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 21,509 | $904.9 萬 | 5.5% | +3,644+20.4% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（9 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 11,128 | $153.5 萬 | 1.1% | – |
| CELHCelsius Holdings, Inc. | COM NEW | 7,440 | $43.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| EXASExact Sciences Corp | COM | 5,620 | $41.5 萬 | 0.3% | 歷史 |
| CRSPCRISPR Therapeutics AG | NAMEN AKT | 5,826 | $38.5 萬 | 0.3% | 歷史 |
| PATHUiPath, Inc. | Stock | 14,952 | $35.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 988 | $24.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,497 | $24.7 萬 | 0.2% | – |
| ZMZoom Communications, Inc. | Stock | 3,143 | $21.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CHRWC. H. Robinson Worldwide, Inc. | COM NEW | 2,460 | $21.4 萬 | 0.1% | 歷史 |