Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2023 年第 3 季 +4
- 總值
- $1.44 億
- 較 2023 年第 3 季 −$2,663 萬 (−15.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 65,773 | $332.2 萬 | 2.3% | −431−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 20,970 | $335.5 萬 | 2.3% | −62−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 9,780 | $337.5 萬 | 2.4% | −341−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 9,312 | $337.5 萬 | 2.4% | −48−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 21,474 | $369.5 萬 | 2.6% | −221−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 18,817 | $449.5 萬 | 3.1% | −856−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 31,859 | $591.4 萬 | 4.1% | −70.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 63,524 | $650.9 萬 | 4.5% | +9,073+16.7% | 加碼 | – |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 178,816 | $655.4 萬 | 4.6% | −12,565−6.6% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,865 | $662.6 萬 | 4.6% | +123+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 69,811 | $723.0 萬 | 5.0% | +12,415+21.6% | 加碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。