Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2023 年第 2 季 +2
- 總值
- $1.70 億
- 較 2023 年第 2 季 −$159.6 萬 (−0.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETNEaton Corp plc | Stock | 19,673 | $419.6 萬 | 2.5% | +107+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 54,451 | $516.4 萬 | 3.0% | +1,367+2.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 31,866 | $545.6 萬 | 3.2% | +299+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,742 | $560.2 萬 | 3.3% | +147+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 57,396 | $567.6 萬 | 3.3% | +6,709+13.2% | 加碼 | – |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 191,381 | $664.7 萬 | 3.9% | +6,252+3.4% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 459,856 | $4,324 萬 | 25.4% | +9,883+2.2% | 加碼 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,655 | $29.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AAgilent Technologies, Inc. | COM | 2,357 | $28.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NTLAIntellia Therapeutics, Inc. | COM | 5,755 | $23.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 998 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,836 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |