Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 105
- 較 2023 年第 1 季 +3
- 總值
- $1.72 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,023 萬 (+6.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 53,084 | $518.3 萬 | 3.0% | +5,040+10.5% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,595 | $599.2 萬 | 3.5% | −332−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 31,567 | $612.3 萬 | 3.6% | −919−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 185,129 | $666.5 萬 | 3.9% | −1,383−0.7% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 449,973 | $4,407 萬 | 25.7% | −8,165−1.8% | 減碼 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTCIntel Corp | Stock | 14,922 | $48.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 6,144 | $41.5 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 1,872 | $31.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 5,985 | $28.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ENPHEnphase Energy, Inc. | Stock | 1,176 | $24.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 965 | $23.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EVRGEvergy, Inc. | Stock | 3,439 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ROKURoku, Inc | COM CL A | 3,170 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |