Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 108
- 較 2022 年第 3 季 +2
- 總值
- $1.66 億
- 較 2022 年第 3 季 +$6,636 萬 (+66.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 10,527 | $332.5 萬 | 2.0% | −73−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 22,094 | $346.8 萬 | 2.1% | +240+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 19,995 | $353.2 萬 | 2.1% | +252+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 45,343 | $369.6 萬 | 2.2% | +10,335+29.5% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,994 | $431.5 萬 | 2.6% | +675+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 182,022 | $652.7 萬 | 3.9% | +172,964+1,909.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 445,688 | $1,871 萬 | 11.2% | +407,446+1,065.4% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 370,581 | $3,594 萬 | 21.6% | +370,581 | 新進 | – |
2022 年第 3 季之後清倉（15 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 11,969 | $233.2 萬 | 2.3% | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 55,806 | $211.9 萬 | 2.1% | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 35,770 | $172.2 萬 | 1.7% | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,614 | $52.2 萬 | 0.5% | 歷史 |
| TRMBTrimble Inc. | COM | 6,275 | $34.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 2,547 | $31.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 3,395 | $28.4 萬 | 0.3% | 歷史 |
| GNRCGenerac Holdings Inc. | Stock | 1,538 | $27.4 萬 | 0.3% | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 6,362 | $25.6 萬 | 0.3% | 歷史 |
| TWLOTwilio Inc | CL A | 3,449 | $23.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 991 | $22.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ROKURoku, Inc | COM CL A | 3,602 | $20.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TDOCTeladoc Health, Inc. | COM | 7,994 | $20.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 12,020 | $20.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CMUMFS High Yield Municipal Trust | SH BEN INT | 10,900 | $3.30 萬 | <0.1% | 歷史 |