Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/8/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 109
- 較 2022 年第 1 季 +18
- 總值
- $1.01 億
- 較 2022 年第 1 季 +$468.9 萬 (+4.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOPShopify Inc. | Stock | 7,380 | $23.1 萬 | 0.2% | +7,380 | 新進 | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 2,479 | $22.6 萬 | 0.2% | +143+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 2,235 | $21.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BILLBILL Holdings, Inc. | Stock | 1,946 | $21.4 萬 | 0.2% | +1,946 | 新進 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 991 | $20.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,405 | $20.2 萬 | 0.2% | −632−31.0% | 減碼 | – |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 12,020 | $20.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,842 | $20.0 萬 | 0.2% | −12−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| CMUMFS High Yield Municipal Trust | SH BEN INT | 10,900 | $3.70 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（11 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIDarden Restaurants Inc | COM | 20,403 | $262.2 萬 | 2.7% | 歷史 |
| TDOCTeladoc Health, Inc. | COM | 15,716 | $106.4 萬 | 1.1% | 歷史 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Stock | 5,471 | $79.7 萬 | 0.8% | 歷史 |
| EXASExact Sciences Corp | COM | 10,901 | $74.9 萬 | 0.8% | 歷史 |
| UUnity Software Inc. | COM | 7,809 | $73.3 萬 | 0.8% | 歷史 |
| BEAMBeam Therapeutics Inc. | COM | 7,970 | $43.7 萬 | 0.5% | 歷史 |
| DDominion Energy, Inc | Stock | 3,931 | $34.5 萬 | 0.4% | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,170 | $28.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| NUENucor Corp | COM | 1,895 | $27.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| RYRoyal Bank of Canada | Stock | 2,222 | $24.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| EVRGEvergy, Inc. | Stock | 2,893 | $20.4 萬 | 0.2% | 歷史 |