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Phoenix Wealth Advisors

SEC CIK
0001842362
最新申報
2026/7/31

2021 年第 2 季持倉

持倉截至 2021/6/30，2021/7/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。

機構總覽
持股檔數
374
較 2021 年第 1 季 +15
總值
$1.39 億
較 2021 年第 1 季 +$1,005 萬 (+7.8%)
申報日
2021/7/23
SEC
Phoenix Wealth Advisors 在 2021 年第 2 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267ETF545$1.50 萬<0.1%00.0%不變–
STLDSteel Dynamics IncCOM250$1.50 萬<0.1%+250新進歷史
ITGartner IncCOM63$1.60 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464287556ISHARES BIOTECH100$1.60 萬<0.1%00.0%不變–
First Tr Exchange-Traded FD33734H106SHS400$1.60 萬<0.1%00.0%不變–
LUVSouthwest Airlines CoCOM300$1.60 萬<0.1%−300−50.0%減碼歷史
MOAltria Group, Inc.Stock372$1.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
NEANuveen AMT-Free Quality Municipal Income FundCOM1,058$1.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
GLWCorning IncCOM449$1.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
ETYEaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income FundCOM1,254$1.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
VRSKVerisk Analytics, Inc.COM100$1.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
Alps ETF Tr00162Q452ALERIAN MLP500$1.80 萬<0.1%00.0%不變–
EWEdwards Lifesciences CorpStock180$1.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
MSMorgan StanleyStock215$1.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
GPNGlobal Payments IncStock97$1.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
FRMMForum Markets IncCOM2,000$1.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
ORLYO Reilly Automotive IncStock35$2.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
ESLTElbit Systems LtdStock154$2.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
LINLinde PLCSHS68$2.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
EVGNEvogene Ltd.SHS6,000$2.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF00214Q708ETF400$2.10 萬<0.1%00.0%不變–
CTVACorteva, Inc.Stock465$2.10 萬<0.1%−150−24.4%減碼歷史
ARK Next Generation Technology ETF00214Q401ETF140$2.10 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Core S&P 500 ETF464287200ETF51$2.20 萬<0.1%00.0%不變–
SLFSun Life Financial IncCOM438$2.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464287754US INDUSTRIALS200$2.20 萬<0.1%00.0%不變–
GEGeneral Electric CoCOM1,719$2.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
ACNAccenture plcStock76$2.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751ETF103$2.30 萬<0.1%+103新進–
ASANAsana, Inc.CL A335$2.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
GSGoldman Sachs Group IncStock64$2.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
ENBEnbridge IncStock595$2.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679ETF218$2.40 萬<0.1%−81−27.1%減碼–
Invesco Exchange Traded FD T46137V563HIG YLD EQ DIV1,188$2.40 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464288877EAFE VALUE ETF457$2.40 萬<0.1%+457新進–
NVTnVent Electric plcSHS800$2.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
BBYBest Buy Co IncStock230$2.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
WECWec Energy Group, Inc.Stock272$2.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
ARK ETF Tr00214Q203AUTNMUS TECHNLGY300$2.50 萬<0.1%00.0%不變–
NVSNovartis AGADR284$2.60 萬<0.1%00.0%不變歷史
NFLXNetflix IncStock50$2.70 萬<0.1%−50−50.0%減碼歷史
PLDPrologis, Inc.REIT219$2.70 萬<0.1%+22+11.2%加碼歷史
DLRDigital Realty Trust, Inc.COM180$2.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
ARK ETF Tr00214Q5003D PRINTING ETF700$2.70 萬<0.1%00.0%不變–
RTXRTX CorpStock321$2.80 萬<0.1%+65+25.4%加碼歷史
AVNSAvanos Medical, Inc.Stock748$2.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
ARK ETF Tr00214Q609ISRAEL INOVATE877$2.80 萬<0.1%00.0%不變–
CCitigroup IncStock427$2.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
XOMExxonMobil Holdings CorpCOM474$2.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354S&P500 LOW VOL467$2.90 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507ETF112$3.00 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464287515EXPANDED TECH75$3.00 萬<0.1%00.0%不變–
Invesco Exchange Traded FD T46137V332S&P500 EQL HLT100$3.00 萬<0.1%00.0%不變–
BPBP PLCADR1,200$3.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
AVGOBroadcom Inc.Stock65$3.10 萬<0.1%+8+14.0%加碼歷史
BAXBaxter International IncStock400$3.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
PXDPioneer Natural Resources CoCOM200$3.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464287770U.S. FIN SVC ETF181$3.30 萬<0.1%00.0%不變–
ETGEaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income FundCOM1,558$3.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
SPDR Index Shs FDS78463X863ST DOW INTL ETF886$3.30 萬<0.1%00.0%不變–
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407ETF186$3.40 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Semiconductor ETF464287523ETF75$3.40 萬<0.1%00.0%不變–
CHWYChewy, Inc.CL A400$3.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
CPRTCopart IncCOM250$3.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
NVGNuveen AMT-Free Municipal Credit Income FundCEF1,957$3.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464287549EXPND TEC SC ETF90$3.70 萬<0.1%00.0%不變–
BCEBce IncCOM NEW750$3.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506ETF710$3.80 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464287580US CONSUM DISCRE484$3.80 萬<0.1%00.0%不變–
FISFidelity National Information Services, Inc.Stock267$3.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464288760US AER DEF ETF360$3.90 萬<0.1%00.0%不變–
DNPDNP Select Income Fund IncCOM3,714$3.90 萬<0.1%−2,035−35.4%減碼歷史
GILDGilead Sciences, Inc.Stock591$4.00 萬<0.1%−152−20.5%減碼歷史
CCLCarnival Corp Ltd.UNIT 99/99/99991,600$4.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares U.S. Medical Devices ETF464288810ETF110$4.10 萬<0.1%00.0%不變–
SBUXStarbucks CorpStock361$4.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
HCAHCA Healthcare, Inc.COM197$4.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
WMBWilliams Companies, Inc.COM1,600$4.20 萬<0.1%+500+45.5%加碼歷史
iShares Tr4642874407-10 YR TRSY BD358$4.20 萬<0.1%−56−13.5%減碼–
BACBank of America CorpStock1,070$4.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858ETF859$4.40 萬<0.1%+719+513.6%加碼–
MPCMarathon Petroleum CorpStock800$4.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Russell 1000 Value ETF464287598ETF297$4.70 萬<0.1%00.0%不變–
PMPhilip Morris International Inc.Stock482$4.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr46435G425ESG AWR MSCI USA480$4.80 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464288570ESG MSCI KLD ETF600$5.00 萬<0.1%00.0%不變–
SHWSherwin Williams CoCOM186$5.10 萬<0.1%−372−66.7%減碼依 3 比 1 拆股換算歷史
TJXTJX Companies IncStock756$5.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
HSYHershey CoCOM298$5.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464288802ESG OPTIMIZED540$5.20 萬<0.1%00.0%不變–
APDAir Products & Chemicals, Inc.Stock185$5.30 萬<0.1%−785−80.9%減碼歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V837DORS WRI MOM ETF600$5.40 萬<0.1%00.0%不變–
UNHUnitedHealth Group IncStock136$5.60 萬<0.1%+5+3.8%加碼歷史
CBChubb LtdStock351$5.70 萬<0.1%−24−6.4%減碼歷史
DEDeere & CoStock166$5.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
MSIMotorola Solutions, Inc.Stock263$5.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
DOWDow Inc.Stock989$6.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
DGDollar General CorpCOM278$6.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
GLDSPDR Gold TrustETF370$6.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E198S&P MIDCP LOW1,183$6.30 萬<0.1%00.0%不變–

2021 年第 1 季之後清倉（21 檔）

2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Phoenix Wealth Advisors 在 2021 年第 1 季之後清倉的部位
證券類別2021 年第 1 季股數2021 年第 1 季市值2021 年第 1 季佔組合 %紀錄
BIDUBaidu, Inc.ADR3,873$85.1 萬0.7%歷史
PEverpure, Inc.CL A27,957$61.4 萬0.5%歷史
TWSTTwist Bioscience CorpCOM4,170$51.0 萬0.4%歷史
PRLBProto Labs IncCOM3,948$47.4 萬0.4%歷史
TWOU2U, LLCCOM10,080$40.8 萬0.3%歷史
PDPagerDuty, Inc.COM9,693$39.9 萬0.3%歷史
EDITEditas Medicine, Inc.COM8,783$37.6 萬0.3%歷史
TREELendingTree, Inc.COM1,612$35.5 萬0.3%歷史
VCYTVeracyte, Inc.COM6,640$35.0 萬0.3%歷史
MTLSMaterialise NVSPONSORED ADS7,825$28.1 萬0.2%歷史
SSYSStratasys Ltd.SHS8,506$21.5 萬0.2%歷史
MCRBSeres Therapeutics, Inc.COM9,387$19.2 萬0.1%歷史
NSTGNS Wind Down Co., Inc.COM2,683$18.3 萬0.1%歷史
CGENCompugen LtdORD12,353$10.8 萬0.1%歷史
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538ETF440$9.60 萬0.1%–
GW Pharmaceuticals PLC36197T103ADS270$5.90 萬<0.1%–
CTASCintas CorpStock80$2.80 萬<0.1%歷史
WORKSlack Technologies, Inc.COM CL A370$1.50 萬<0.1%歷史
KYNBKyntra Bio, Inc.COM200$7,000<0.1%歷史
SPLKSplunk IncCOM43$6,000<0.1%歷史
PINSPinterest, Inc.CL A62$5,000<0.1%歷史