Kaizen Financial Strategies
- SEC CIK
- 0001842013
- 最新申報
- 2026/7/30
Kaizen Financial Strategies 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：170 檔多頭部位、總值 $2.53 億，前十大持股佔 43.5%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 7.0%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$408.6 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$1,689 萬
- 減碼
- 81 檔
- 估計 −$1,834 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$366.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Strategic Tr808524789+$321.2 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$309.5 萬加碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$264.9 萬加碼
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755+$250.4 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$144.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab Strategic Tr808524789+1.26 個百分點1.1% → 2.4%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.22 個百分點0.6% → 1.8%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+0.99 個百分點1.5% → 2.5%
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755+0.96 個百分點0.5% → 1.4%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.63 個百分點1.1% → 1.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Malvern FDS922020748−$123.0 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$118.7 萬減碼
- Schwab Strategic Tr808524623−$91.0 萬減碼
- Neos ETF Trust78433H303−$75.4 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.53 億
- 較上季 +$1,703 萬 (+7.2%)
- 持股檔數
- 170
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 43.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.53 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 170 | $2.53 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPLSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 170 | $2.36 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 163 | $2.27 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 151 | $2.21 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 149 | $1.97 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 138 | $1.73 億 | SPYAAPLSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 133 | $1.77 億 | SPYAAPLSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 135 | $1.72 億 | AAPLSPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 132 | $1.60 億 | AAPLSPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 123 | $1.47 億 | SPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 115 | $1.32 億 | AAPLSPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 110 | $1.18 億 | AAPLSPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 114 | $1.17 億 | AAPLSPYVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 101 | $1.01 億 | AAPLSPYSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 121 | $1.01 億 | AAPLSPYDIA | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 115 | $9,813 萬 | AAPLSPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 119 | $1.01 億 | AAPLSPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 131 | $1.28 億 | AAPLSPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 140 | $1.34 億 | AAPLSPYSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 139 | $1.24 億 | AAPLSPYSchwab Strategic Tr | – | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/28 | 134 | $1.05 億 | AAPLSchwab Strategic TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |