Websterrogers Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001841757
- 最新申報
- 2026/7/15
Websterrogers Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：103 檔多頭部位、總值 $3.90 億，前十大持股佔 51.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 9.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$665.5 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$1,508 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$997.0 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087369.2%$3,586 萬
- American Centy ETF Tr0250728857.6%$2,958 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7655.2%$2,020 萬
- American Centy ETF Tr0250726044.6%$1,778 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088444.3%$1,663 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 98 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9.2%
- American Centy ETF Tr7.6%
- Dimensional ETF Trust5.2%
- American Centy ETF Tr4.6%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF4.3%
- 其他 98 檔69.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- ETF Opportunities Trust26923N405+$509.4 萬新進
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$200.0 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Mun BD FDS922907712+$159.9 萬加碼
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771+$155.8 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$150.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- ETF Opportunities Trust26923N405+1.30 個百分點0.0% → 1.3%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+1.00 個百分點8.2% → 9.2%
- Vanguard Mun BD FDS922907712+0.38 個百分點0.3% → 0.7%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+0.33 個百分點3.9% → 4.3%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.24 個百分點3.2% → 3.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V831−$400.8 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072604−$134.9 萬減碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$109.5 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072885−$84.9 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$55.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V831−0.95 個百分點4.5% → 3.5%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.53 個百分點2.7% → 2.2%
- American Centy ETF Tr025072703−0.39 個百分點4.6% → 4.2%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654−0.20 個百分點1.8% → 1.6%
- Dimensional ETF Trust25434V773−0.17 個百分點2.5% → 2.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.90 億
- 較上季 +$4,088 萬 (+11.7%)
- 持股檔數
- 103
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 51.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.42 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 103 | $3.90 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 95 | $3.50 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 94 | $3.44 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 91 | $3.33 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 86 | $3.15 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 84 | $2.93 億 | American Centy ETF TrVanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 81 | $2.88 億 | American Centy ETF TrVanguard Morningstar Growth ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 68 | $2.86 億 | American Centy ETF TrVanguard Morningstar Growth ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 68 | $2.81 億 | American Centy ETF TrVanguard Morningstar Growth ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 74 | $2.81 億 | American Centy ETF TrVanguard Morningstar Growth ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 71 | $2.40 億 | American Centy ETF TrVanguard Short-Term Bond ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 63 | $2.27 億 | American Centy ETF TrVanguard Intermediate-Term Bond ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 60 | $2.30 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 60 | $2.17 億 | American Centy ETF TrVanguard Intermediate-Term Bond ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 61 | $2.07 億 | American Centy ETF TrVanguard Short-Term Bond ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 51 | $1.90 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 56 | $2.05 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 65 | $1.95 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 64 | $4.42 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 59 | $4.27 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 60 | $4.15 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 54 | $3.70 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETFAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |