4J Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001840775
- 最新申報
- 2026/7/21
4J Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：111 檔多頭部位、總值 $2.04 億，前十大持股佔 55.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 12.6%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$759.2 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$1,347 萬
- 減碼
- 47 檔
- 估計 −$577.2 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$573.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.6%$2,567 萬
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q8349.2%$1,884 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1038.9%$1,805 萬
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q7925.2%$1,058 萬
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q8674.1%$844.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C103+$309.1 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C855+$192.4 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$165.9 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$158.0 萬加碼
- iShares Tr464288372+$128.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C103+1.58 個百分點7.3% → 8.9%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q792+1.20 個百分點4.0% → 5.2%
- BlackRock ETF Trust09290C855+0.94 個百分點0.0% → 0.9%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+0.74 個百分點0.5% → 1.2%
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+0.65 個百分點1.0% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867−$266.2 萬減碼
- T Rowe Price ETF Inc87283Q784−$214.5 萬清倉
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0−$203.4 萬清倉
- iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9−$113.0 萬清倉
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q883−$46.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867−1.32 個百分點5.5% → 4.1%
- T Rowe Price ETF Inc87283Q784−1.22 個百分點1.2% → 0.0%
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0−1.16 個百分點1.2% → 0.0%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q883−0.78 個百分點4.0% → 3.3%
- iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9−0.64 個百分點0.6% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.04 億
- 較上季 +$2,792 萬 (+15.9%)
- 持股檔數
- 111
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 55.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.04 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 111 | $2.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFT Rowe Price Exchange-TradedBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 101 | $1.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFT Rowe Price Exchange-TradedBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 98 | $1.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFT Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 94 | $1.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFT Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 94 | $1.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFT Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 89 | $1.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFT Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 84 | $1.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 88 | $1.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 86 | $1.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 87 | $1.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 84 | $1.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 84 | $1.00 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 86 | $1.03 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 76 | $9,316 萬 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 76 | $8,610 萬 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27修正 | 69 | $7,814 萬 | iShares TriShares U.S. Treasury Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 66 | $7,949 萬 | iShares TriShares U.S. Treasury Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 76 | $1.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 77 | $1.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 76 | $1.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 73 | $1.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/13 | 72 | $1.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | – | SEC |