Wealth Advisory Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001834802
- 最新申報
- 2026/7/24
Wealth Advisory Solutions, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：150 檔多頭部位、總值 $4.87 億，前十大持股佔 46.2%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 9.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$965.8 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$1,408 萬
- 減碼
- 63 檔
- 估計 −$2,506 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$616.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875076.3%$3,070 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3575.9%$2,897 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8545.9%$2,883 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874654.1%$2,008 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.87 億
- 較上季 +$3,832 萬 (+8.5%)
- 持股檔數
- 150
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 46.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.10 億（2023 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 150 | $4.87 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 142 | $4.49 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 138 | $4.29 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 138 | $4.13 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 140 | $3.95 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 136 | $3.78 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 127 | $3.57 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 122 | $3.63 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 124 | $3.69 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 124 | $3.86 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 79 | $2.86 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/2/7 | 116 | $5.10 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 92 | $3.75 億 | SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 128 | $3.76 億 | SPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 129 | $3.72 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/16 | 131 | $3.62 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 145 | $4.06 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 147 | $4.81 億 | SPYiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | – | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 180 | $4.50 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFSPYiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 166 | $4.21 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFSPYiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17修正 | 141 | $1.34 億 | AAPLBACTGT | – | SECSEC |