Legacy Financial Group LLC
- SEC CIK
- 0001834011
- 最新申報
- 2026/8/5
Legacy Financial Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：133 檔多頭部位、總值 $8.88 億，前十大持股佔 50.1%，最大持股是 iShares Core S&P U.S. Growth ETF，佔 7.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$7,150 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$7,905 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$1.27 億
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$698.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876717.9%$7,012 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.3%$5,590 萬
- SPDR Series Trust78464A7636.1%$5,384 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U7035.8%$5,170 萬
- Northern LTS FD Tr II6649257085.1%$4,522 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 128 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF7.9%
- iShares Core S&P 500 ETF6.3%
- SPDR Series Trust6.1%
- First Tr Exchng Traded FD VI5.8%
- Northern LTS FD Tr II5.1%
- 其他 128 檔68.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755+$3,936 萬新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$2,506 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W858+$1,165 萬新進
- SPDR Series Trust78464A763+$949.6 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$939.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755+4.43 個百分點0.0% → 4.4%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+2.91 個百分點3.4% → 6.3%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W858+1.31 個百分點0.0% → 1.3%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671+1.25 個百分點6.6% → 7.9%
- Northern LTS FD Tr II664925708+0.91 個百分點4.2% → 5.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724−$5,777 萬減碼
- iShares Inc46434G764−$1,139 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$933.2 萬減碼
- iShares Tr464288877−$838.3 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U703−$796.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724−6.92 個百分點7.8% → 0.9%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U703−1.25 個百分點7.1% → 5.8%
- iShares Tr464288877−1.08 個百分點1.8% → 0.7%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783−1.03 個百分點2.3% → 1.3%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.02 個百分點1.1% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.88 億
- 較上季 +$9,313 萬 (+11.7%)
- 持股檔數
- 133
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 50.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 15.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.88 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 133 | $8.88 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFSPDR Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 121 | $7.95 億 | J P Morgan Exchange Traded FFirst Tr Exchng Traded FD VIiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 118 | $8.09 億 | J P Morgan Exchange Traded FFirst Tr Exchng Traded FD VIiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/1/6 | 117 | $7.64 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P U.S. Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 113 | $7.16 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P U.S. Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 111 | $6.50 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FSPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 111 | $6.18 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FSPDR Series Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 56 | $5.20 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFSPDR Series TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 107 | $5.08 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFSPDR Series TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 107 | $4.94 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFSPDR Series TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 29 | $2,205 萬 | SPDR Series TrustiShares Core S&P U.S. Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 553 | $4.25 億 | SPDR Series TrustiShares Core S&P U.S. Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 48 | $3.88 億 | SPDR Series TrustiShares Core S&P U.S. Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 47 | $3.65 億 | SPDR Series TrustiShares Core S&P U.S. Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 45 | $3.34 億 | SPDR Series TrustiShares Core S&P U.S. Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 38 | $2.99 億 | SPDR Series TrustiShares Core S&P U.S. Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 41 | $3.17 億 | SPDR Series TrustiShares Core S&P U.S. Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/12 | 45 | $3.41 億 | SPDR Series TrustiShares Core S&P U.S. Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 34 | $2.33 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 59 | $3.34 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 64 | $3.31 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 60 | $2.88 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Small-Cap ETF | – | SEC |