Planned Solutions, Inc.

SEC CIK: 0001831332
最新申報: 2026/7/13

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 1 季持倉

持倉截至 2026/3/31，2026/4/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。

持股檔數: 138; 較 2025 年第 4 季 0
總值: $3.03 億; 較 2025 年第 4 季 −$632.1 萬 (−2.0%)
申報日: 2026/4/9; SEC

Planned Solutions, Inc. 在 2026 年第 1 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
WFCWells Fargo & Company	Stock	3,675	$29.3 萬	0.1%	−1,383−27.3%	減碼	歷史
INTUIntuit Inc.	Stock	672	$29.1 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
MCKMcKesson Corp	Stock	330	$28.6 萬	0.1%	−133−28.7%	減碼	歷史
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	ADR	843	$28.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
TXNTexas Instruments Inc	Stock	1,460	$28.3 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
STLDSteel Dynamics Inc	COM	1,564	$28.2 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706	ETF	8,470	$27.9 萬	0.1%	+72+0.9%	加碼	–
TTETotalEnergies SE	ACT	2,994	$27.2 萬	0.1%	+2,994	新進	歷史
iShares S&P 500 Value ETF464287408	ETF	1,267	$26.8 萬	0.1%	00.0%	不變	–
PSAPublic Storage	COM	956	$25.9 萬	0.1%	−103−9.7%	減碼	歷史
TAT&T Inc.	Stock	8,911	$25.8 萬	0.1%	−288−3.1%	減碼	歷史
MYRGMyr Group Inc.	COM	900	$25.4 萬	0.1%	+900	新進	歷史
FASTFastenal Co	Stock	5,444	$25.3 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
SYFSynchrony Financial	COM	3,690	$25.1 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares MSCI Eafe ETF464287465	ETF	2,554	$24.8 萬	0.1%	00.0%	不變	–
HIGHartford Insurance Group, Inc.	Stock	1,830	$24.7 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr464287630	RUS 2000 VAL ETF	1,302	$24.7 萬	0.1%	00.0%	不變	–
DUKDuke Energy CORP	Stock	1,879	$24.6 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
PNCPNC Financial Services Group, Inc.	Stock	1,181	$24.6 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Vanguard Health Care ETF92204A504	ETF	895	$24.4 萬	0.1%	00.0%	不變	–
RFRegions Financial Corp	COM	9,285	$24.3 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Vanguard Information Technology ETF92204A702	ETF	347	$24.2 萬	0.1%	−7−2.0%	減碼	–
COPConocoPhillips	Stock	1,826	$24.1 萬	0.1%	+1,826	新進	歷史
EVREvercore Inc.	CLASS A	800	$23.9 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Capital Group Growth ETF14020G101	SHS CREAT UNIT	5,856	$23.5 萬	0.1%	+86+1.5%	加碼	–
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.	COM CL A	3,546	$23.2 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
PKGPackaging Corp of America	Stock	1,088	$23.1 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
PRDOPerdoceo Education Corp	COM	6,135	$22.8 萬	0.1%	+6,135	新進	歷史
CBOECboe Global Markets, Inc.	COM	760	$21.4 萬	0.1%	+760	新進	歷史
QCOMQualcomm Inc	Stock	1,655	$21.3 萬	0.1%	−693−29.5%	減碼	歷史
GLDSPDR Gold Trust	ETF	488	$21.0 萬	0.1%	+488	新進	歷史
MSMorgan Stanley	Stock	1,257	$20.7 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
MAMastercard Inc	Stock	414	$20.7 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
ABTAbbott Laboratories	Stock	2,004	$20.6 萬	0.1%	−1,364−40.5%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538	ETF	793	$20.4 萬	0.1%	00.0%	不變	–
CFGCitizens Financial Group Inc	COM	3,353	$20.1 萬	0.1%	+3,353	新進	歷史
PCARPaccar Inc	COM	1,737	$20.1 萬	0.1%	+1,737	新進	歷史
SANBanco Santander, S.A.	ADR	10,925	$12.3 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史

選擇權（1 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Planned Solutions, Inc. 在 2026 年第 1 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
ITWIllinois Tool Works Inc	Stock	$260.3 萬	–

2025 年第 4 季之後清倉（8 檔）

2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Planned Solutions, Inc. 在 2025 年第 4 季之後清倉的部位
證券	類別	2025 年第 4 季股數	2025 年第 4 季市值	2025 年第 4 季佔組合 %	紀錄
ORCLOracle Corp	Stock	1,155	$22.5 萬	0.1%	歷史
TMOThermo Fisher Scientific Inc.	Stock	386	$22.4 萬	0.1%	歷史
SNYSanofi	SPONSORED ADR	4,462	$21.6 萬	0.1%	歷史
CDNSCadence Design Systems Inc	Stock	685	$21.4 萬	0.1%	歷史
INTCIntel Corp	Stock	5,798	$21.4 萬	0.1%	歷史
COFCapital One Financial Corp	Stock	854	$20.7 萬	0.1%	歷史
GEGeneral Electric Co	Stock	657	$20.2 萬	0.1%	歷史
FSKFS KKR Capital Corp	COM	12,968	$19.2 萬	0.1%	歷史