Planned Solutions, Inc.

SEC CIK: 0001831332
最新申報: 2026/7/13

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2025 年第 4 季持倉

持倉截至 2025/12/31，2026/1/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。

持股檔數: 138; 較 2025 年第 3 季 +1
總值: $3.09 億; 較 2025 年第 3 季 +$2,108 萬 (+7.3%)
申報日: 2026/1/28; SEC

Planned Solutions, Inc. 在 2025 年第 4 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
AEMAgnico Eagle Mines Ltd	Stock	1,688	$28.6 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
SHELShell plc	ADR	3,883	$28.5 萬	0.1%	+43+1.1%	加碼	歷史
CFCF Industries Holdings, Inc.	COM	3,688	$28.5 萬	0.1%	+195+5.6%	加碼	歷史
HSYHershey Co	COM	1,538	$28.0 萬	0.1%	+77+5.3%	加碼	歷史
Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706	ETF	8,398	$27.5 萬	0.1%	−2,953−26.0%	減碼	–
PSAPublic Storage	COM	1,059	$27.5 萬	0.1%	+9+0.9%	加碼	歷史
EVREvercore Inc.	CLASS A	800	$27.2 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares S&P 500 Value ETF464287408	ETF	1,267	$26.9 萬	0.1%	00.0%	不變	–
Vanguard Information Technology ETF92204A702	ETF	354	$26.7 萬	0.1%	00.0%	不變	–
EIXEdison International	Stock	4,440	$26.6 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
STLDSteel Dynamics Inc	COM	1,564	$26.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
VZVerizon Communications Inc	Stock	6,391	$26.0 萬	0.1%	+427+7.2%	加碼	歷史
Vanguard Health Care ETF92204A504	ETF	895	$25.8 萬	0.1%	00.0%	不變	–
Capital Group Growth ETF14020G101	SHS CREAT UNIT	5,770	$25.7 萬	0.1%	+5,770	新進	–
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	ADR	843	$25.6 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
TXNTexas Instruments Inc	Stock	1,460	$25.3 萬	0.1%	+22+1.5%	加碼	歷史
HIGHartford Insurance Group, Inc.	Stock	1,830	$25.2 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
RFRegions Financial Corp	COM	9,285	$25.2 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
PNCPNC Financial Services Group, Inc.	Stock	1,181	$24.7 萬	0.1%	+28+2.4%	加碼	歷史
iShares MSCI Eafe ETF464287465	ETF	2,554	$24.5 萬	0.1%	00.0%	不變	–
MAMastercard Inc	Stock	414	$23.6 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr464287630	RUS 2000 VAL ETF	1,302	$23.6 萬	0.1%	00.0%	不變	–
TAT&T Inc.	Stock	9,199	$22.9 萬	0.1%	+1,133+14.0%	加碼	歷史
ORCLOracle Corp	Stock	1,155	$22.5 萬	0.1%	+5+0.4%	加碼	歷史
PKGPackaging Corp of America	Stock	1,088	$22.4 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.	COM CL A	3,546	$22.4 萬	0.1%	+155+4.6%	加碼	歷史
TMOThermo Fisher Scientific Inc.	Stock	386	$22.4 萬	0.1%	+386	新進	歷史
MSMorgan Stanley	Stock	1,257	$22.3 萬	0.1%	+1,257	新進	歷史
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538	ETF	793	$22.1 萬	0.1%	00.0%	不變	–
DUKDuke Energy CORP	Stock	1,879	$22.0 萬	0.1%	+27+1.5%	加碼	歷史
FASTFastenal Co	Stock	5,444	$21.8 萬	0.1%	+44+0.8%	加碼	歷史
SNYSanofi	SPONSORED ADR	4,462	$21.6 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
CDNSCadence Design Systems Inc	Stock	685	$21.4 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
INTCIntel Corp	Stock	5,798	$21.4 萬	0.1%	−855−12.9%	減碼	歷史
COFCapital One Financial Corp	Stock	854	$20.7 萬	0.1%	+854	新進	歷史
GEGeneral Electric Co	Stock	657	$20.2 萬	0.1%	+657	新進	歷史
FSKFS KKR Capital Corp	COM	12,968	$19.2 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
SANBanco Santander, S.A.	ADR	10,925	$12.8 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史

選擇權（1 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Planned Solutions, Inc. 在 2025 年第 4 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
ITWIllinois Tool Works Inc	Stock	$246.3 萬	–

2025 年第 3 季之後清倉（7 檔）

2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Planned Solutions, Inc. 在 2025 年第 3 季之後清倉的部位
證券	類別	2025 年第 3 季股數	2025 年第 3 季市值	2025 年第 3 季佔組合 %	紀錄
CEGConstellation Energy Corp	Stock	961	$31.6 萬	0.1%	歷史
iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679	ETF	2,280	$25.2 萬	0.1%	–
PRDOPerdoceo Education Corp	COM	6,135	$23.1 萬	0.1%	歷史
EXCExelon Corp	Stock	5,001	$22.5 萬	0.1%	歷史
NEUNewmarket Corp	COM	250	$20.7 萬	0.1%	歷史
AEPAmerican Electric Power Co Inc	Stock	1,814	$20.4 萬	0.1%	歷史
WSMWilliams Sonoma Inc	COM	1,040	$20.3 萬	0.1%	歷史