Planned Solutions, Inc.
- SEC CIK
- 0001831332
- 最新申報
- 2026/7/13
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 112
- 較 2024 年第 4 季 +2
- 總值
- $2.44 億
- 較 2024 年第 4 季 −$82.2 萬 (−0.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 58,458 | $588.5 萬 | 2.4% | +10,256+21.3% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46654Q724 | HEDG EQU LAD ETF | 99,286 | $592.5 萬 | 2.4% | +2,841+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 90,202 | $682.4 萬 | 2.8% | +1,378+1.6% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 103,011 | $897.9 萬 | 3.7% | +2,471+2.5% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V431 | S&P 500 GARP ETF | 99,013 | $988.9 萬 | 4.1% | +2,776+2.9% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q753 | US VALUE FACTR | 247,267 | $1,024 萬 | 4.2% | +6,684+2.8% | 加碼 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 118,392 | $1,191 萬 | 4.9% | +3,422+3.0% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 32,147 | $1,507 萬 | 6.2% | −213−0.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 151,829 | $1,852 萬 | 7.6% | +3,675+2.5% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 476,001 | $2,193 萬 | 9.0% | +14,103+3.1% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 1,066,983 | $2,519 萬 | 10.3% | +23,120+2.2% | 加碼 | – |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 299,076 | $2,632 萬 | 10.8% | +6,955+2.4% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | $322.4 萬 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（8 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYFSynchrony Financial | COM | 3,690 | $24.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,015 | $22.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WSMWilliams Sonoma Inc | COM | 1,200 | $22.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 1,365 | $22.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EVREvercore Inc. | CLASS A | 800 | $22.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 354 | $22.0 萬 | 0.1% | – |
| CDNSCadence Design Systems Inc | Stock | 685 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538 | ETF | 793 | $20.1 萬 | 0.1% | – |