Jeppson Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001831263
- 最新申報
- 2026/8/4
Jeppson Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：242 檔多頭部位、總值 $3.39 億，前十大持股佔 32.5%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 8.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$1,115 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$358.0 萬
- 減碼
- 133 檔
- 估計 −$698.2 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$1,112 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.39 億
- 較上季 +$2,041 萬 (+6.4%)
- 持股檔數
- 242
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 32.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.39 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 242 | $3.39 億 | AAPLiShares TrNVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 235 | $3.19 億 | AAPLiShares TrNVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 225 | $3.16 億 | AAPLiShares TrNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 225 | $3.14 億 | AAPLiShares TrNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 211 | $2.89 億 | AAPLiShares TrNVDA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 206 | $2.73 億 | AAPLiShares TrLMT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 199 | $2.76 億 | AAPLiShares TrNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 205 | $2.79 億 | AAPLiShares TrLMT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 205 | $2.62 億 | AAPLiShares TrNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 208 | $2.58 億 | iShares TrAAPLLMT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 203 | $2.42 億 | AAPLiShares TrLMT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 183 | $2.18 億 | iShares TrAAPLLMT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 192 | $2.30 億 | iShares TrAAPLLMT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 199 | $2.30 億 | iShares TrAAPLLMT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 206 | $2.38 億 | iShares TrAAPLVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 193 | $2.21 億 | Vanguard Malvern FDSiShares TrAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 192 | $2.33 億 | Vanguard Malvern FDSiShares TrAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 171 | $2.14 億 | Vanguard Malvern FDSAAPLiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 159 | $2.07 億 | Vanguard Malvern FDSAAPLSchwab US Tips ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/17 | 155 | $1.92 億 | Vanguard Malvern FDSAAPLLMT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 150 | $1.83 億 | Vanguard Malvern FDSAAPLLMT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/19 | 139 | $1.68 億 | Vanguard Malvern FDSAAPLLMT | – | SEC |