Plotkin Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001826394
- 最新申報
- 2026/8/14
Plotkin Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：110 檔多頭部位、總值 $2.41 億，前十大持股佔 54.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 9.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$519.2 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$264.2 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$525.2 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$247.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087699.5%$2,283 萬
- VanEck Semiconductor ETF92189F6769.1%$2,200 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1037.2%$1,728 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5066.5%$1,566 萬
- First Tr Exchange-Traded FD33734X8464.5%$1,081 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- VanEck Semiconductor ETF92189F676−$190.3 萬減碼
- ProShares Tr74347R107−$61.1 萬減碼
- First Trust Multi Cap Growth Alphadex Fund33733F101−$59.1 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−$45.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−0.68 個百分點3.0% → 2.3%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.52 個百分點10.0% → 9.5%
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−0.24 個百分點2.8% → 2.6%
- First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302−0.20 個百分點1.9% → 1.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.41 億
- 較上季 +$4,188 萬 (+21.0%)
- 持股檔數
- 110
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 54.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.41 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 110 | $2.41 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanEck Semiconductor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 100 | $1.99 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanEck Semiconductor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/19 | 101 | $2.05 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IVanEck Semiconductor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 104 | $2.02 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 93 | $1.81 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 92 | $1.63 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/6 | 91 | $1.68 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 90 | $1.67 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/11/15 | 86 | $1.56 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/11/15 | 90 | $1.51 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/11/15 | 83 | $1.31 億 | ProShares TrFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/11/15 | 76 | $1.14 億 | ProShares TrFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/11/15 | 80 | $1.20 億 | ProShares TrFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/11/15 | 73 | $1.07 億 | ProShares TrFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/11/15 | 68 | $9,846 萬 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFProShares TrFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/11/15 | 67 | $9,881 萬 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFFirst Trust Cloud Computing ETFProShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/11/15 | 68 | $1.05 億 | ProShares TrFirst Trust Cloud Computing ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/11/15 | 82 | $1.43 億 | ProShares TrFirst Trust Cloud Computing ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2024/11/15 | 85 | $1.58 億 | First Trust Cloud Computing ETFProShares TrFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2024/11/15 | 92 | $1.68 億 | First Trust Cloud Computing ETFProShares TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2024/11/15 | 102 | $1.81 億 | First Trust Cloud Computing ETFInvesco QQQ Trust Series IFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2024/11/15 | 83 | $1.63 億 | First Trust Cloud Computing ETFARK Innovation ETFFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund | – | SEC |