IAM Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0001825292
- 最新申報
- 2026/7/14
IAM Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：107 檔多頭部位、總值 $5.13 億，前十大持股佔 65.0%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 14.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$1,079 萬
- 加碼
- 67 檔
- 估計 +$849.5 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$226.0 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$1,007 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W10614.1%$7,214 萬
- WisdomTree Tr97717X66912.5%$6,393 萬
- ProShares Tr74348A4678.5%$4,357 萬
- American Centy ETF Tr0250727036.9%$3,554 萬
- Capital Group Growth ETF14020G1015.7%$2,916 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.13 億
- 較上季 +$6,691 萬 (+15.0%)
- 持股檔數
- 107
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 65.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.60 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 107 | $5.13 億 | Capital Group Dividend ValueWisdomTree TrProShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 95 | $4.46 億 | Capital Group Dividend ValueWisdomTree TrProShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 104 | $4.50 億 | Capital Group Dividend ValueWisdomTree TrProShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 102 | $4.45 億 | WisdomTree TrProShares TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 97 | $4.17 億 | WisdomTree TrProShares TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 100 | $3.85 億 | ProShares TrWisdomTree TrCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 101 | $3.95 億 | ProShares TrWisdomTree TrCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 102 | $3.96 億 | ProShares TrWisdomTree TrCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 98 | $3.69 億 | WisdomTree TrProShares TrCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 101 | $3.65 億 | ProShares TrCapital Grp Fixed Incm ETF TPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 98 | $3.18 億 | ProShares TrJohn Hancock Exchange TradedWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 94 | $2.86 億 | ProShares TrJohn Hancock Exchange TradedPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 92 | $2.93 億 | ProShares TrSchwab US Dividend Equity ETFJohn Hancock Exchange Traded | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/10 | 90 | $2.89 億 | ProShares TrSchwab US Dividend Equity ETFJohn Hancock Exchange Traded | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 83 | $2.72 億 | ProShares TrSchwab US Dividend Equity ETFPgim ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 78 | $2.37 億 | ProShares TrSchwab US Dividend Equity ETFJohn Hancock Exchange Traded | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/12 | 79 | $2.43 億 | ProShares TrSchwab US Dividend Equity ETFJohn Hancock Exchange Traded | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 76 | $2.46 億 | ProShares TrSchwab US Dividend Equity ETFJohn Hancock Exchange Traded | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 71 | $2.53 億 | ProShares TrJohn Hancock Exchange TradedAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/14 | 72 | $2.36 億 | ProShares TrJohn Hancock Exchange TradedInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 42 | $7.60 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFVanguard Intl Equity Index F | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 68 | $2.29 億 | ProShares TrJohn Hancock Exchange TradedInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |