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Livermore
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Bull Oak Capital, LLC

SEC CIK
0001824263
最新申報
2026/8/10

Bull Oak Capital, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：40 檔多頭部位、總值 $3.00 億，前十大持股佔 87.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 36.1%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
4 檔
估計 +$104.4 萬
加碼
16 檔
估計 +$2,881 萬
減碼
11 檔
估計 −$1,763 萬
清倉
2 檔
估計 −$60.1 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    36.1%$1.08 億
  2. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    13.0%$3,892 萬
  3. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339
    10.2%$3,053 萬
  4. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    9.3%$2,779 萬
  5. American Centy ETF Tr025072885
    4.3%$1,301 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 35 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF36.1%
  2. iShares Core MSCI Eafe ETF13.0%
  3. Invesco Exch Traded FD Tr II10.2%
  4. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF9.3%
  5. American Centy ETF Tr4.3%
  6. 其他 35 檔27.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +$1,913 萬加碼
  2. American Centy ETF Tr025072877
    +$325.1 萬加碼
  3. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339
    +$219.1 萬加碼
  4. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    +$204.0 萬加碼
  5. IBITiShares Bitcoin Trust ETF
    +$69.8 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +6.18 個百分點29.9% → 36.1%
  2. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339
    +2.61 個百分點7.6% → 10.2%
  3. American Centy ETF Tr025072877
    +1.05 個百分點1.5% → 2.6%
  4. AAPLApple Inc.
    +0.20 個百分點0.1% → 0.3%歷史
  5. GOOGLAlphabet Inc.
    +0.12 個百分點0.0% → 0.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$1,565 萬減碼
  2. iShares Tr46436E718
    −$105.8 萬減碼
  3. INTUIntuit Inc.
    −$37.0 萬清倉歷史
  4. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    −$25.6 萬減碼
  5. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    −$24.5 萬減碼依 4 比 1 拆股換算

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −5.22 個百分點6.0% → 0.8%
  2. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    −1.53 個百分點10.8% → 9.3%
  3. iShares Tr46436E718
    −0.95 個百分點4.4% → 3.5%
  4. IAUiShares Gold Trust
    −0.93 個百分點3.4% → 2.5%歷史
  5. INTUIntuit Inc.
    −0.14 個百分點0.1% → 0.0%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$3.00 億
較上季 +$4,002 萬 (+15.4%)
持股檔數
40
較上季 +2
前十大集中度
87.4%
前 10 大佔總值
週轉率
6.5%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
10.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.89 億（2023 年第 4 季）

2021 年第 4 季：$1.10 億2022 年第 1 季：$1.22 億2022 年第 2 季：$1.08 億2022 年第 3 季：$1.03 億2022 年第 4 季：$1.18 億2023 年第 3 季：$9,141 萬2023 年第 4 季：$3.89 億2024 年第 1 季：$1.49 億2024 年第 2 季：$1.55 億2024 年第 3 季：$1.74 億2024 年第 4 季：$1.80 億2025 年第 1 季：$1.83 億2025 年第 2 季：$2.19 億2025 年第 3 季：$2.35 億2025 年第 4 季：$2.45 億2026 年第 1 季：$2.60 億2026 年第 2 季：$3.00 億
2021 年第 4 季2026 年第 2 季
Bull Oak Capital, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/1040$3.00 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFInvesco Exch Traded FD Tr II與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/1138$2.60 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/236$2.45 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/1032$2.35 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/132$2.19 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/3023$1.83 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAmerican Centy ETF Tr與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/526$1.80 億iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TriShares Core MSCI Eafe ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/23124$1.74 億iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TriShares Core MSCI Eafe ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1845$1.55 億iShares Core S&P 500 ETFAmerican Century ETF Trust Avantis U S Equity ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1138$1.49 億iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/2940$3.89 億SPYAAPLFSLR與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/182$9,141 萬American Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/270$0–與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/250$0–與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/1315$1.18 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAmerican Centy ETF Tr與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1820$1.03 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core High Dividend ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/10/419$1.08 億iShares Core High Dividend ETFiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/10/425$1.22 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total World Stock ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/9/2819$1.10 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF–SEC