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Livermore
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Independent Solutions Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001818391
最新申報
2026/7/29

Independent Solutions Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：194 檔多頭部位、總值 $7.66 億，前十大持股佔 37.2%，最大持股是 Listed FDS Tr，佔 18.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
20 檔
估計 +$2,723 萬
加碼
65 檔
估計 +$1,846 萬
減碼
82 檔
估計 −$2,033 萬
清倉
11 檔
估計 −$1,323 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Listed FDS Tr53656F425
    18.3%$1.40 億
  2. AAPLApple Inc.
    3.2%$2,450 萬歷史
  3. NVDANVIDIA Corp
    2.7%$2,050 萬歷史
  4. iShares S&P 500 Growth ETF464287309
    2.6%$2,010 萬
  5. AVGOBroadcom Inc.
    2.2%$1,717 萬歷史

持股比重

前 5 大持股與其餘 189 檔，佔組合總值的比例

  1. Listed FDS Tr18.3%
  2. AAPL3.2%
  3. NVDA2.7%
  4. iShares S&P 500 Growth ETF2.6%
  5. AVGO2.2%
  6. 其他 189 檔71.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. PIMCO ETF Tr72201R585
    +$485.6 萬新進
  2. MRVLMarvell Technology, Inc.
    +$435.1 萬新進歷史
  3. LRCXLam Research Corp
    +$406.7 萬加碼歷史
  4. Listed FDS Tr53656F425
    +$348.6 萬加碼
  5. iShares Core Dividend Growth ETF46434V621
    +$348.3 萬新進

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Listed FDS Tr53656F425
    +0.85 個百分點17.4% → 18.3%
  2. LRCXLam Research Corp
    +0.77 個百分點0.3% → 1.1%歷史
  3. PIMCO ETF Tr72201R585
    +0.63 個百分點0.0% → 0.6%
  4. MRVLMarvell Technology, Inc.
    +0.57 個百分點0.0% → 0.6%歷史
  5. iShares Core Dividend Growth ETF46434V621
    +0.45 個百分點0.0% → 0.5%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    −$401.4 萬減碼
  2. iShares Core MSCI Europe ETF46434V738
    −$289.9 萬清倉
  3. VALEVale S.A.
    −$225.0 萬減碼歷史
  4. HONHoneywell International Inc
    −$221.4 萬清倉歷史
  5. UPSUnited Parcel Service Inc
    −$205.8 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    −0.79 個百分點2.4% → 1.6%
  2. PLTRPalantir Technologies Inc.
    −0.52 個百分點1.6% → 1.1%歷史
  3. NFLXNetflix Inc
    −0.43 個百分點0.6% → 0.1%歷史
  4. iShares Core MSCI Europe ETF46434V738
    −0.43 個百分點0.4% → 0.0%
  5. VALEVale S.A.
    −0.36 個百分點0.4% → 0.1%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$7.66 億
較上季 +$8,718 萬 (+12.8%)
持股檔數
194
較上季 +9
前十大集中度
37.2%
前 10 大佔總值
週轉率
4.6%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
15.6 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $7.66 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$3.64 億2021 年第 2 季：$4.12 億2021 年第 3 季：$4.03 億2021 年第 4 季：$4.24 億2022 年第 1 季：$3.92 億2022 年第 2 季：$3.21 億2022 年第 3 季：$3.05 億2022 年第 4 季：$3.28 億2023 年第 1 季：$3.39 億2023 年第 2 季：$3.71 億2023 年第 3 季：$3.63 億2023 年第 4 季：$3.90 億2024 年第 1 季：$4.21 億2024 年第 2 季：$4.36 億2024 年第 3 季：$4.42 億2024 年第 4 季：$4.57 億2025 年第 1 季：$4.47 億2025 年第 2 季：$5.12 億2025 年第 3 季：$5.63 億2025 年第 4 季：$5.44 億2026 年第 1 季：$6.79 億2026 年第 2 季：$7.66 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Independent Solutions Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/29194$7.66 億Listed FDS TrAAPLNVDA與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/27185$6.79 億Listed FDS TrAAPLNVDA與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/5173$5.44 億AAPLNVDAListed FDS Tr與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/23178$5.63 億iShares S&P 500 Growth ETFAAPLCOST與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/23178$5.12 億COSTiShares S&P 500 Growth ETFAAPL與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/23173$4.47 億COSTiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/11171$4.57 億COSTiShares S&P 500 Growth ETFAAPL與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/12/19164$4.42 億iShares S&P 500 Value ETFCOSTiShares S&P 500 Growth ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/12/19168$4.36 億iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFCOST與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/12/19171$4.21 億iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFCOST與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/12/19166$3.90 億iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFCOST與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2024/12/19199$3.63 億iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFCOST與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2024/12/19218$3.71 億iShares S&P 500 Value ETFCOSTiShares S&P 500 Growth ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2024/12/19210$3.39 億iShares S&P 500 Value ETFCOSTiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2024/12/19213$3.28 億iShares S&P 500 Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFCOST與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2024/12/19208$3.05 億iShares S&P 500 Value ETFCOSTiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2024/12/19216$3.21 億iShares S&P 500 Value ETFCOSTiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2024/12/19212$3.92 億iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFCOST與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2024/12/19225$4.24 億iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2024/12/19211$4.03 億iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2024/12/19201$4.12 億iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2024/12/19188$3.64 億iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF–SEC

13D 與 13G 申報

Independent Solutions Wealth Management, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。

目前持股 5% 以上的公司

1 家，依持股比例由大到小。

Independent Solutions Wealth Management, LLC 持股 5% 以上的公司
公司最新表單持股變化首次申報最新申報原文
Listed Funds TrustAlexis Practical Tactical ETF13G9.90%股數 33.8 萬新申報2025/2/141 份2025/2/14SEC

最新申報

Independent Solutions Wealth Management, LLC 送件、或名列申報人的申報共 1 份，由新到舊。

Independent Solutions Wealth Management, LLC 的 Schedule 13D、13G 申報
公司申報時間（美東）表單持股變化事件日原文
Listed Funds TrustAlexis Practical Tactical ETF2025/2/1416:10 ET13G9.90%股數 33.8 萬新申報2024/12/31SEC