Souders Financial Advisors
- SEC CIK
- 0001811240
- 最新申報
- 2026/8/5
Souders Financial Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：224 檔多頭部位、總值 $9.94 億，前十大持股佔 40.7%，最大持股是 Capital Grp Fixed Incm ETF T，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$3,633 萬
- 加碼
- 112 檔
- 估計 +$6,850 萬
- 減碼
- 80 檔
- 估計 −$5,243 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$1,857 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y1027.7%$7,666 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1065.1%$5,096 萬
- Capital Group Core Equity Et14020V1084.7%$4,686 萬
- Vanguard Star FDS9219097684.5%$4,457 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083634.1%$4,067 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 219 檔，佔組合總值的比例
- Capital Grp Fixed Incm ETF T7.7%
- Capital Group Dividend Value5.1%
- Capital Group Core Equity Et4.7%
- Vanguard Star FDS4.5%
- Vanguard S&P 500 ETF4.1%
- 其他 219 檔73.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$2,109 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$1,492 萬新進
- Vanguard Malvern FDS922020748+$1,415 萬新進
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$742.4 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y102+$475.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+2.12 個百分點0.2% → 2.3%
- iShares Tr46436E718+1.50 個百分點0.0% → 1.5%
- Vanguard Malvern FDS922020748+1.42 個百分點0.0% → 1.4%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+0.58 個百分點1.3% → 1.9%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.50 個百分點2.3% → 2.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$2,090 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$853.2 萬減碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643−$567.7 萬清倉
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$556.6 萬減碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783−$520.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−2.02 個百分點6.1% → 4.1%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−1.00 個百分點1.2% → 0.2%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−0.89 個百分點3.7% → 2.8%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643−0.65 個百分點0.6% → 0.0%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783−0.60 個百分點0.6% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.94 億
- 較上季 +$1.18 億 (+13.4%)
- 持股檔數
- 224
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 40.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.94 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 224 | $9.94 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend ValueCapital Group Core Equity Et | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 216 | $8.76 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 208 | $8.73 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 206 | $8.41 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 200 | $7.86 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 184 | $7.16 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 175 | $7.16 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 172 | $7.18 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/28 | 164 | $6.63 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 160 | $6.34 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 153 | $5.84 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 150 | $5.21 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 146 | $5.23 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TVanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 145 | $4.71 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 149 | $4.38 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 144 | $3.68 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 135 | $3.48 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 143 | $3.46 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETFPG | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 135 | $3.48 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFPG | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 135 | $3.10 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETFPG | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 132 | $2.97 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 123 | $2.55 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETFPG | – | SEC |