RTD Financial Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001810555
- 最新申報
- 2026/7/13
RTD Financial Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：120 檔多頭部位、總值 $9.17 億，前十大持股佔 47.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 12.4%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$305.1 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$1,577 萬
- 減碼
- 54 檔
- 估計 −$1,232 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$50.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.4%$1.14 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875075.4%$4,935 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876144.9%$4,485 萬
- Invesco Actively Managed Exc46090A8044.4%$4,063 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878044.4%$4,026 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 115 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF12.4%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF5.4%
- iShares Russell 1000 Growth ETF4.9%
- Invesco Actively Managed Exc4.4%
- iShares Core S&P Small Cap ETF4.4%
- 其他 115 檔68.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$208.9 萬加碼
- IBMInternational Business Machines Corp
- Dimensional ETF Trust25434V807+$136.8 萬加碼
- Invesco Actively Managed Exc46090A804+$130.1 萬加碼
- iShares Tr464289420+$104.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.44 個百分點12.0% → 12.4%
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438+0.18 個百分點2.4% → 2.6%
- IBMInternational Business Machines Corp
- iShares Tr464289420+0.14 個百分點3.1% → 3.2%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.13 個百分點5.2% → 5.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$149.7 萬減碼
- iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887−$112.0 萬減碼
- iShares Tr464287630−$83.6 萬減碼
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−$67.2 萬減碼
- Vanguard Whitehall FDS921946794−$65.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288414−0.26 個百分點2.2% → 1.9%
- Vanguard Whitehall FDS921946794−0.19 個百分點1.6% → 1.4%
- iShares Tr464288877−0.15 個百分點1.5% → 1.3%
- iShares Tr464288273−0.13 個百分點1.6% → 1.5%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.12 個百分點1.1% → 1.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.17 億
- 較上季 +$1.03 億 (+12.7%)
- 持股檔數
- 120
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 47.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.17 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 120 | $9.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 114 | $8.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco Actively Managed Exc | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 113 | $8.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 107 | $8.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 108 | $7.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 117 | $7.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 113 | $7.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 111 | $7.90 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 107 | $7.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 96 | $7.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 99 | $7.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 99 | $6.55 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 96 | $6.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 91 | $6.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 93 | $6.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 92 | $5.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 108 | $6.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 112 | $7.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/2 | 116 | $7.64 億 | Vanguard Real Estate ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |