Columbia Advisory Partners LLC
- SEC CIK
- 0001808179
- 最新申報
- 2026/7/23
Columbia Advisory Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：111 檔多頭部位、總值 $1.81 億，前十大持股佔 54.2%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 15.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$656.3 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$368.7 萬
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$248.4 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$49.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717Y47715.9%$2,883 萬
- WisdomTree Tr97717X66912.1%$2,196 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q7535.3%$969.5 萬
- Innovator ETFs Trust45783Y7564.1%$739.8 萬
- WisdomTree Tr97717W5473.7%$677.3 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 106 檔，佔組合總值的比例
- WisdomTree Tr15.9%
- WisdomTree Tr12.1%
- J P Morgan Exchange Traded F5.3%
- Innovator ETFs Trust4.1%
- WisdomTree Tr3.7%
- 其他 106 檔58.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E718+$90.5 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$72.3 萬新進
- WisdomTree Tr97717Y477+$69.9 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189H607+$57.8 萬加碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+$40.6 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- WisdomTree Tr97717Y477+1.37 個百分點14.5% → 15.9%
- iShares Tr46436E718+0.50 個百分點0.0% → 0.5%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.40 個百分點0.0% → 0.4%
- VanEck ETF Trust92189H607+0.28 個百分點0.2% → 0.5%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q753+0.25 個百分點5.1% → 5.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.81 億
- 較上季 +$2,466 萬 (+15.7%)
- 持股檔數
- 111
- 較上季 +19
- 前十大集中度
- 54.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.81 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 111 | $1.81 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 92 | $1.57 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 90 | $1.47 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 90 | $1.45 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 80 | $1.32 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 72 | $1.15 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 64 | $1.08 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 58 | $1.06 億 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 53 | $1.02 億 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 51 | $9,868 萬 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 63 | $9,730 萬 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 67 | $9,176 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFPacer US Cash Cows 100 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 58 | $9,352 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFPacer US Cash Cows 100 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 58 | $1.06 億 | Schwab US Dividend Equity ETFPacer US Cash Cows 100 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 62 | $1.05 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFJohn Hancock Exchange Traded | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 44 | $8,200 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Tips Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 45 | $8,734 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Tips Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 53 | $9,969 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFJohn Hancock Exchange Traded | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/25 | 53 | $1.00 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFJohn Hancock Exchange Traded | – | SEC |