RMR Wealth Builders
- SEC CIK
- 0001803848
- 最新申報
- 2026/7/24
RMR Wealth Builders 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：316 檔多頭部位、總值 $16.1 億，前十大持股佔 54.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 9.7%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 50 檔
- 估計 +$3,024 萬
- 加碼
- 158 檔
- 估計 +$1.67 億
- 減碼
- 85 檔
- 估計 −$1,851 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$1,271 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087369.7%$1.56 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083639.7%$1.56 億
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087448.9%$1.43 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875075.5%$8,891 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8424.5%$7,274 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 311 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9.7%
- Vanguard S&P 500 ETF9.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF8.9%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF5.5%
- iShares Core MSCI Eafe ETF4.5%
- 其他 311 檔61.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Strategic Tr808524862+$2,062 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$1,967 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$1,809 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1,728 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$566.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.1 億
- 較上季 +$3.40 億 (+26.8%)
- 持股檔數
- 316
- 較上季 +39
- 前十大集中度
- 54.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 316 | $16.1 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 277 | $12.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 275 | $12.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 282 | $11.9 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 285 | $11.0 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 259 | $9.50 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14修正 | 256 | $9.68 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 260 | $9.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 250 | $8.71 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 259 | $8.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 232 | $7.12 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 230 | $6.26 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 212 | $5.88 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 212 | $5.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15修正 | 192 | $4.41 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 195 | $4.09 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 194 | $4.01 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 205 | $4.66 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 122 | $3.48 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 187 | $3.41 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 172 | $3.05 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 798 | $3.85 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | – | SEC |