RMR Wealth Builders

SEC CIK: 0001803848

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/24。SEC

持股檔數: 316; 較 2026 年第 1 季 +39
總值: $16.1 億; 較 2026 年第 1 季 +$3.4 億 (+26.8%)

跟 2026 年第 1 季比較：新進、加碼、減碼與清倉

持股

只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

RMR Wealth Builders 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	歷年
VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736	ETF	1,816,708	$1.56 億	9.72%	+1,551,986+586.3%	加碼	–
VANGUARD S&P 500 ETF922908363	ETF	227,464	$1.56 億	9.70%	+25,158+12.4%	加碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744	ETF	656,979	$1.43 億	8.89%	+83,023+14.5%	加碼	–
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507	ETF	1,153,024	$8,890.97 萬	5.52%	+43,599+3.9%	加碼	–
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842	ETF	753,130	$7,273.72 萬	4.52%	+58,655+8.4%	加碼	–
NORTHERN LTS FD TR II664925864	PEAKSHARES RMR	2,397,610	$6,851.64 萬	4.25%	+140,304+6.2%	加碼	–
NVDANVIDIA CORPORATION COM	Stock	249,506	$4,992.36 萬	3.10%	+870.0%	加碼	查看
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614	ETF	397,795	$4,939.42 萬	3.07%	+297,818+297.9%	加碼	–
AAPLAPPLE INC COM	Stock	158,266	$4,579.59 萬	2.84%	+4,195+2.7%	加碼	查看
SCHWAB STRATEGIC TR808524862	SHT TM US TRES	1,650,711	$3,984.82 萬	2.47%	+854,354+107.3%	加碼	–
ISHARES TR464288158	SHRT NAT MUN ETF	313,220	$3,334.85 萬	2.07%	+18,583+6.3%	加碼	–
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598	ETF	136,510	$3,309.4 萬	2.06%	−674−0.5%	減碼	–
FIRST TR EXCH TRADED FD III33739P830	SHRT DUR MNG MUN	1,151,454	$2,301.76 萬	1.43%	+74,187+6.9%	加碼	–
MSFTMICROSOFT CORP COM	Stock	57,470	$2,143.76 萬	1.33%	+3,841+7.2%	加碼	查看
PIMCO ETF TR72201R783	0-5 HIGH YIELD	227,955	$2,131.84 萬	1.32%	+23,047+11.2%	加碼	–
AMZNAMAZON COM INC COM	Stock	81,431	$1,940.82 萬	1.21%	+5,139+6.7%	加碼	查看
FIRST TR EXCH TRADED FD III33739N108	MANAGD MUN ETF	351,741	$1,806.79 萬	1.12%	+18,691+5.6%	加碼	–
ISHARES TR464288414	NATIONAL MUN ETF	162,583	$1,749.72 萬	1.09%	+10,346+6.8%	加碼	–
AVGOBROADCOM INC COM	Stock	43,444	$1,641.09 萬	1.02%	−2,133−4.7%	減碼	查看
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM	Stock	27,427	$1,593.26 萬	0.99%	+1,064+4.0%	加碼	查看
MUMICRON TECHNOLOGY INC COM	Stock	12,610	$1,455.58 萬	0.90%	+1,760+16.2%	加碼	查看
JPMJPMORGAN CHASE & CO COM	Stock	42,694	$1,397.5 萬	0.87%	+3,753+9.6%	加碼	查看
SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF	ETF	17,544	$1,310.14 萬	0.81%	+58+0.3%	加碼	查看
GOOGALPHABET INC CAP STK CL C	Stock	35,060	$1,238.76 萬	0.77%	+3,391+10.7%	加碼	查看
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T14020Y201	MUN INM ETF	414,630	$1,140.51 萬	0.71%	+29,033+7.5%	加碼	–
INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103	ETF	13,336	$982.08 萬	0.61%	+1,057+8.6%	加碼	–
MDYSTATE STREET SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST	ETF	13,395	$942.09 萬	0.59%	−571−4.1%	減碼	查看
GLWCORNING INC	COM	36,378	$929.21 萬	0.58%	+5,733+18.7%	加碼	查看
CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC CL A	Stock	12,101	$923.46 萬	0.57%	+1,591+15.1%	加碼	查看
METAMETA PLATFORMS INC CL A	Stock	16,315	$918.99 萬	0.57%	+2,261+16.1%	加碼	查看
LLYELI LILLY & CO COM	Stock	7,409	$888.62 萬	0.55%	+1,389+23.1%	加碼	查看
TSLATESLA INC COM	Stock	20,154	$847.7 萬	0.53%	+4,032+25.0%	加碼	查看
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803	ETF	44,148	$841.11 萬	0.52%	+2,591+6.2%	加碼	–
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	Stock	16,806	$840.94 萬	0.52%	+2,951+21.3%	加碼	查看
PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM	Stock	23,435	$799.16 萬	0.50%	+3,963+20.4%	加碼	查看
GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A	Stock	19,984	$714.16 萬	0.44%	+535+2.8%	加碼	查看
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM	Stock	7,424	$694.47 萬	0.43%	+1,237+20.0%	加碼	查看
ISHARES MSCI EAFE ETF464287465	ETF	63,908	$663.87 萬	0.41%	+605+1.0%	加碼	–
ANETARISTA NETWORKS INC COM SHS	Stock	38,992	$662.4 萬	0.41%	+7,354+23.2%	加碼	查看
HDHOME DEPOT INC COM	Stock	18,582	$655.34 萬	0.41%	+3,482+23.1%	加碼	查看
FEDERATED HERMES ETF TRUST31423L404	TOTA RETU BD ETF	258,829	$652.56 萬	0.41%	+23,483+10.0%	加碼	–
KLACKLA CORP	COM NEW	21,318	$643.19 萬	0.40%	+19,763+1,270.9%	加碼	查看
AMATAPPLIED MATLS INC COM	Stock	8,811	$637.05 萬	0.40%	+2,173+32.7%	加碼	查看
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM	Stock	6,124	$619.32 萬	0.38%	+1,066+21.1%	加碼	查看
WMTWALMART INC COM	Stock	53,016	$600.46 萬	0.37%	+11,332+27.2%	加碼	查看
JNJJOHNSON & JOHNSON COM	Stock	22,056	$560.16 萬	0.35%	+4,622+26.5%	加碼	查看
GEGE AEROSPACE COM NEW	Stock	14,450	$540.06 萬	0.34%	+3,266+29.2%	加碼	查看
CATCATERPILLAR INC COM	Stock	5,057	$538.51 萬	0.33%	+3,213+174.2%	加碼	查看
CVXCHEVRON CORPORATION COM	Stock	31,456	$521.41 萬	0.32%	+5,832+22.8%	加碼	查看
NFLXNETFLIX INC. COM	Stock	72,967	$520.98 萬	0.32%	+13,849+23.4%	加碼	查看
AXPAMERICAN EXPRESS CO COM	Stock	14,721	$497.94 萬	0.31%	+3,628+32.7%	加碼	查看
GILDGILEAD SCIENCES INC COM	Stock	39,220	$495.51 萬	0.31%	+25,336+182.5%	加碼	查看
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM	Stock	17,337	$487.52 萬	0.30%	+3,866+28.7%	加碼	查看
VVISA INC COM CL A	Stock	13,850	$475.18 萬	0.30%	−5,382−28.0%	減碼	查看
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM	Stock	110,043	$465.92 萬	0.29%	+22,145+25.2%	加碼	查看
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF808524201	ETF	151,953	$447.2 萬	0.28%	−11,821−7.2%	減碼	–
MMM3M CO COM	Stock	26,976	$436.76 萬	0.27%	+6,479+31.6%	加碼	查看
MOALTRIA GROUP INC COM	Stock	60,666	$436.49 萬	0.27%	+17,448+40.4%	加碼	查看
DUKDUKE ENERGY CORP NEW COM NEW	Stock	34,288	$434.02 萬	0.27%	+9,304+37.2%	加碼	查看
TJXTJX COS INC NEW COM	Stock	28,630	$433.75 萬	0.27%	+7,219+33.7%	加碼	查看
CEGCONSTELLATION ENERGY CORP COM	Stock	17,172	$426.51 萬	0.26%	+4,462+35.1%	加碼	查看
WDCWESTERN DIGITAL CORP	COM	6,610	$422.22 萬	0.26%	+4,957+299.9%	加碼	查看
MCDMCDONALDS CORP COM	Stock	15,458	$417.86 萬	0.26%	+5,324+52.5%	加碼	查看
ASMLASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS	ADR	2,061	$410.01 萬	0.25%	+38+1.9%	加碼	查看
CMECME GROUP INC	COM	17,775	$392.52 萬	0.24%	+12,175+217.4%	加碼	查看
UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM	Stock	52,150	$376.32 萬	0.23%	+12,407+31.2%	加碼	查看
PGRPROGRESSIVE CORP COM	Stock	16,783	$366.63 萬	0.23%	+4,886+41.1%	加碼	查看
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF78464A854	ETF	40,370	$354.78 萬	0.22%	+268+0.7%	加碼	–
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A	Stock	30,328	$353.84 萬	0.22%	+7,815+34.7%	加碼	查看
PIMCO ETF TR72201R585	MULTISECTOR BD	129,298	$342.9 萬	0.21%	+16,832+15.0%	加碼	–
ISHARES S&P 100 ETF464287101	ETF	9,202	$336.66 萬	0.21%	+26+0.3%	加碼	–
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS	COM	5,339	$332.93 萬	0.21%	+1,466+37.9%	加碼	查看
ORCLORACLE CORP COM	Stock	22,379	$327.96 萬	0.20%	+4,062+22.2%	加碼	查看
WELLWELLTOWER INC COM	REIT	14,308	$324.75 萬	0.20%	+14,308	新進	查看
NEMNEWMONT CORP COM	Stock	33,638	$314.18 萬	0.20%	+8,660+34.7%	加碼	查看
ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655	ETF	10,238	$307.6 萬	0.19%	−2,184−17.6%	減碼	–
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS	ADR	5,841	$278.96 萬	0.17%	+283+5.1%	加碼	查看
INTCINTEL CORP COM	Stock	18,990	$265.16 萬	0.16%	+3,485+22.5%	加碼	查看
CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC COM	Stock	6,519	$244.67 萬	0.15%	+6,519	新進	查看
MRKMERCK & CO INC COM	Stock	18,454	$237.13 萬	0.15%	+5,388+41.2%	加碼	查看
TERTERADYNE INC COM	Stock	4,745	$229.58 萬	0.14%	−69−1.4%	減碼	查看
ISHARES TR464287457	1 3 YR TREAS BD	27,942	$229.43 萬	0.14%	+17+0.1%	加碼	–
MAMASTERCARD INCORPORATED CL A	Stock	4,420	$227.01 萬	0.14%	+5+0.1%	加碼	查看
DELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C	Stock	5,227	$225.53 萬	0.14%	+5,227	新進	查看
FIDELITY MERRIMACK STR TR316188309	TOTAL BD ETF	45,208	$206.41 萬	0.13%	+45,208	新進	–
TWLOTWILIO INC	CL A	9,922	$204.72 萬	0.13%	−495−4.8%	減碼	查看
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804	ETF	13,572	$201.29 萬	0.12%	−5,280−28.0%	減碼	–
LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW	Stock	4,579	$198.42 萬	0.12%	−214−4.5%	減碼	查看
DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND	UT SER 1	3,530	$184.4 萬	0.11%	−195−5.2%	減碼	查看
GMGENERAL MTRS CO	COM	23,867	$183.97 萬	0.11%	−116−0.5%	減碼	查看
ABBVABBVIE INC COM	Stock	7,287	$183.37 萬	0.11%	+111+1.5%	加碼	查看
MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC	COM	6,044	$180.04 萬	0.11%	−635−9.5%	減碼	查看
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC COM	Stock	3,521	$174.9 萬	0.11%	−3,589−50.5%	減碼	查看
PNCPNC FINL SVCS GROUP INC COM	Stock	7,093	$174.65 萬	0.11%	+299+4.4%	加碼	查看
CCITIGROUP INC COM NEW	Stock	12,409	$173.67 萬	0.11%	+327+2.7%	加碼	查看
KOCOCA COLA CO COM	Stock	20,669	$169.08 萬	0.10%	+1,171+6.0%	加碼	查看
BLKBLACKROCK INC COM	Stock	1,747	$168 萬	0.10%	−8−0.5%	減碼	查看
WISDOMTREE TR97717X669	US QTLY DIV GRT	17,117	$163.68 萬	0.10%	−62−0.4%	減碼	–
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q332	EQUITY PREMIUM	28,972	$163.63 萬	0.10%	+28,972	新進	–
CBNACHAIN BRIDGE BANCORP INC	CL A	38,710	$162.78 萬	0.10%	00.0%	不變	查看

2026 年第 1 季之後清倉（11 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

RMR Wealth Builders 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %
XOMEXXON MOBIL CORP	COM	36,850	$625.2 萬	0.49%
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM	Stock	5,473	$269.03 萬	0.21%
HONHoneywell Technologies	COM	7,585	$171.44 萬	0.14%
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F67069Y102	COM	38,176	$47.26 萬	0.04%
ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A	Stock	1,482	$29.38 萬	0.02%
AZOAUTOZONE INC	COM	68	$22.97 萬	0.02%
VANECK ETF TRUST92189H201	INTRMDT MUNI ETF	4,763	$22.12 萬	0.02%
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM	Stock	783	$21.2 萬	0.02%
FIDELITY COVINGTON TRUST316092824	LOW VOLITY ETF	3,224	$20.83 萬	0.02%
GLOBAL X FDS37954Y483	NASDAQ 100 COVER	12,134	$20.81 萬	0.02%
ABTABBOTT LABORATORIES COM	Stock	2,006	$20.6 萬	0.02%

各季 13F 申報

RMR Wealth Builders 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/24	316	$16.1 億	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/4/22	277	$12.7 億	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/1/29	275	$12.5 億	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/11/5	282	$11.95 億	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/7/8	285	$11 億	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/4/16	259	$9.5 億	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/14修正	256	$9.68 億	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/10/21	260	$9.44 億	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/7/23	250	$8.71 億	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/4/15	259	$8.27 億	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/2/6	232	$7.12 億	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/10/23	230	$6.26 億	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/7/21	212	$5.88 億	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/4/11	212	$5.26 億	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/2/15修正	192	$4.41 億	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/11/8	195	$4.09 億	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/8/2	194	$4.01 億	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/5/13	205	$4.66 億	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/2/2	122	$3.48 億	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/10/18	187	$3.41 億	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/8/16	172	$3.05 億	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/5/13	798	$3.85 億	–	SEC