Regent Peak Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001803329
- 最新申報
- 2026/7/10
Regent Peak Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：221 檔多頭部位、總值 $5.40 億，前十大持股佔 54.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 16.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 34 檔
- 估計 +$831.3 萬
- 加碼
- 106 檔
- 估計 +$766.0 萬
- 減碼
- 63 檔
- 估計 −$1,906 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$410.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876916.9%$9,110 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8425.8%$3,117 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6214.7%$2,535 萬
- SPDR Series Trust78464A7634.3%$2,337 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.40 億
- 較上季 +$4,981 萬 (+10.2%)
- 持股檔數
- 221
- 較上季 +23
- 前十大集中度
- 54.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.40 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 221 | $5.40 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 198 | $4.90 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 192 | $5.07 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 190 | $4.99 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAAPL | – | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 177 | $4.24 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16修正 | 180 | $4.46 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 179 | $4.36 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 163 | $4.02 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 170 | $3.94 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFACNVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 168 | $3.69 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLACN | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 151 | $3.27 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 155 | $3.43 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 161 | $3.23 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 157 | $3.05 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 147 | $2.84 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 155 | $3.06 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 162 | $3.49 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 167 | $3.68 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 168 | $3.49 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 168 | $3.58 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 154 | $3.04 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |