Blue Zone Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001803106
- 最新申報
- 2026/7/14
Blue Zone Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：125 檔多頭部位、總值 $5.73 億，前十大持股佔 48.3%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 7.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$241.2 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$2,602 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$928.0 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$1,008 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.73 億
- 較上季 +$8,131 萬 (+16.5%)
- 持股檔數
- 125
- 較上季 −5
- 前十大集中度
- 48.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.73 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 125 | $5.73 億 | Invesco QQQ Trust Series IAMZNGOOGL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 130 | $4.91 億 | Invesco QQQ Trust Series IAMZNGOOGL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 136 | $5.23 億 | Invesco QQQ Trust Series IAMZNGOOGL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 129 | $5.01 億 | Invesco QQQ Trust Series INVDAAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 110 | $4.00 億 | Invesco QQQ Trust Series IGOOGLiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 106 | $3.60 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLGOOGL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 101 | $3.47 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLGOOGL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 99 | $3.21 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 87 | $2.90 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFGOOGL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 87 | $2.91 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFGOOGL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 82 | $2.51 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 81 | $2.28 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 78 | $2.17 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 83 | $1.87 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 83 | $1.87 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFProshares Ultrapro Short Qqq - US ETP | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 85 | $1.93 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFProshares Ultrapro Short Qqq - US ETP | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 89 | $2.21 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFProshares Ultrapro Short Qqq - US ETP | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 98 | $2.68 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 101 | $3.03 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 98 | $2.88 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 86 | $2.66 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 81 | $2.35 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | – | SEC |