Wealth Advisors of Iowa, LLC
- SEC CIK
- 0001803005
- 最新申報
- 2026/7/30
Wealth Advisors of Iowa, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：90 檔多頭部位、總值 $3.69 億，前十大持股佔 67.6%，最大持股是 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，佔 11.2%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$1,423 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$3,313 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$2,594 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$41.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q20311.2%$4,142 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8899.5%$3,511 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3578.4%$3,118 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8548.3%$3,083 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5087.5%$2,773 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 85 檔，佔組合總值的比例
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF11.2%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF9.5%
- Invesco Exchange Traded FD T8.4%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF8.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF7.5%
- 其他 85 檔55.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$1,339 萬新進
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506+$1,072 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$943.0 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$266.0 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$249.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+3.63 個百分點0.0% → 3.6%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506+2.79 個百分點0.5% → 3.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+2.66 個百分點1.7% → 4.4%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.76 個百分點7.6% → 8.3%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.35 個百分點9.2% → 9.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46436E718−$1,786 萬減碼
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886−$173.3 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072406−$167.4 萬減碼
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−$133.9 萬減碼
- Fidelity Covington Trust31609A404−$94.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46436E718−6.28 個百分點11.6% → 5.3%
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886−1.18 個百分點5.2% → 4.1%
- American Centy ETF Tr025072406−0.59 個百分點1.9% → 1.3%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−0.51 個百分點1.2% → 0.7%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−0.42 個百分點8.9% → 8.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.69 億
- 較上季 +$4,595 萬 (+14.2%)
- 持股檔數
- 90
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 67.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.83 億（2022 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 90 | $3.69 億 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 87 | $3.23 億 | iShares TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 84 | $3.05 億 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFInvesco Exchange Traded FD TState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 83 | $2.94 億 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 75 | $2.68 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 74 | $2.33 億 | Invesco Exchange Traded FD TJPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 64 | $1.98 億 | Invesco Exchange Traded FD TState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 69 | $1.96 億 | Invesco Exchange Traded FD TState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 52 | $1.79 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares S&P 100 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 63 | $1.64 億 | Invesco Exchange Traded FD TState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 59 | $1.49 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 59 | $1.42 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 59 | $1.37 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 57 | $1.28 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 65 | $1.22 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 55 | $1.07 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/28修正 | 68 | $3.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SECSEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 61 | $1.98 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 59 | $1.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 58 | $1.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 54 | $1.92 億 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 52 | $1.79 億 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |