Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2025 年第 2 季 0
- 總值
- $4.14 億
- 較 2025 年第 2 季 +$2,411 萬 (+6.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 333 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GEVGE Vernova Inc. | Stock | 407 | $25.0 萬 | 0.1% | −6−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 3,068 | $23.8 萬 | 0.1% | −118−3.7% | 減碼 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 603 | $22.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,067 | $22.5 萬 | 0.1% | −48−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 4,171 | $21.5 萬 | 0.1% | −412−9.0% | 減碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 445 | $21.2 萬 | 0.1% | −367−45.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,554 | $20.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 220 | $20.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,944 | $20.2 萬 | <0.1% | −1,143−12.6% | 減碼 | 歷史 |
| BHCBausch Health Companies Inc. | Stock | 11,918 | $7.69 萬 | <0.1% | +11,918 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。