Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2025 年第 2 季 0
- 總值
- $4.14 億
- 較 2025 年第 2 季 +$2,411 萬 (+6.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 ETF Series Trust88339Y102 | EAGLE CAPITAL SE | 365,976 | $1,144 萬 | 2.8% | +40.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 293,034 | $1,310 萬 | 3.2% | +12,426+4.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U853 | BROAD USD HIGH | 355,370 | $1,343 萬 | 3.2% | +17,945+5.3% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 53,222 | $1,365 萬 | 3.3% | −3,369−6.0% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 400,473 | $1,545 萬 | 3.7% | −38,609−8.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 313,759 | $1,552 萬 | 3.8% | +16,519+5.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 78,466 | $1,643 萬 | 4.0% | +806+1.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 300,144 | $1,798 萬 | 4.3% | −6,734−2.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288638 | ISHS 5-10YR INVT | 349,198 | $1,889 萬 | 4.6% | +9,749+2.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 364,917 | $2,714 萬 | 6.6% | +15,844+4.5% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 120,996 | $7,410 萬 | 17.9% | −1,747−1.4% | 減碼 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。