Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2025 年第 1 季 +11
- 總值
- $3.89 億
- 較 2025 年第 1 季 +$4,732 萬 (+13.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 8,456 | $24.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,223 | $24.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 1,415 | $24.5 萬 | 0.1% | +1,415 | 新進 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 3,186 | $24.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 220 | $22.6 萬 | 0.1% | +220 | 新進 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 9,087 | $22.0 萬 | 0.1% | +9,087 | 新進 | 歷史 |
| GEVGE Vernova Inc. | Stock | 413 | $21.9 萬 | 0.1% | +413 | 新進 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 4,583 | $21.7 萬 | 0.1% | +4,583 | 新進 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 603 | $21.5 萬 | 0.1% | +603 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,554 | $20.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 507 | $20.1 萬 | 0.1% | +507 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。