Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2025 年第 1 季 +11
- 總值
- $3.89 億
- 較 2025 年第 1 季 +$4,732 萬 (+13.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 ETF Series Trust88339Y102 | EAGLE CAPITAL SE | 365,972 | $1,105 萬 | 2.8% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 280,608 | $1,186 萬 | 3.0% | −5,102−1.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435U853 | BROAD USD HIGH | 337,425 | $1,266 萬 | 3.3% | +306,261+982.7% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 56,591 | $1,360 萬 | 3.5% | −9,457−14.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 297,240 | $1,472 萬 | 3.8% | +4,306+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 77,660 | $1,497 萬 | 3.8% | +8,830+12.8% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 439,082 | $1,574 萬 | 4.0% | −66,009−13.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 306,878 | $1,750 萬 | 4.5% | +1,852+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288638 | ISHS 5-10YR INVT | 339,449 | $1,809 萬 | 4.6% | +239,992+241.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 349,073 | $2,570 萬 | 6.6% | −109,926−23.9% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 122,743 | $6,972 萬 | 17.9% | +1,939+1.6% | 加碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。