McNaughton Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001802691
- 最新申報
- 2026/7/7
McNaughton Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：75 檔多頭部位、總值 $2.82 億，前十大持股佔 50.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$280.0 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$3,115 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$1,441 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$667.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.8%$3,049 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378358.8%$2,476 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873097.2%$2,034 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874084.8%$1,358 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1034.8%$1,342 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1,490 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$572.3 萬加碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$144.8 萬加碼
- iShares Tr464288885+$94.7 萬加碼
- Vanguard Wellington FD921935870+$86.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+5.22 個百分點5.6% → 10.8%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.89 個百分點7.9% → 8.8%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.31 個百分點6.9% → 7.2%
- Vanguard Wellington FD921935870+0.28 個百分點0.2% → 0.5%
- iShares Tr464288885+0.28 個百分點1.4% → 1.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$579.4 萬清倉
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$375.3 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$256.9 萬減碼
- iShares Tr464288877−$254.4 萬減碼
- iShares Future AI & Tech ETF46435U556−$218.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−2.40 個百分點2.4% → 0.0%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−1.84 個百分點6.7% → 4.8%
- iShares Tr464288877−1.21 個百分點2.6% → 1.4%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.84 個百分點3.5% → 2.6%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.39 個百分點1.8% → 1.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.82 億
- 較上季 +$3,982 萬 (+16.5%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 50.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.82 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 75 | $2.82 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 70 | $2.42 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 71 | $2.43 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 74 | $2.37 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 73 | $2.24 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 73 | $2.06 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 55 | $2.07 億 | Vanguard Total Bond Market ETFSPDR Series TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 56 | $2.05 億 | Vanguard Total Bond Market ETFSPDR Series TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 53 | $1.89 億 | Vanguard Total Bond Market ETFSPDR Series TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 53 | $1.80 億 | Vanguard Total Bond Market ETFSPDR Series TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 51 | $1.69 億 | Vanguard Total Bond Market ETFSPDR Series TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/5 | 53 | $1.50 億 | Vanguard Total Bond Market ETFSPDR Series TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 56 | $1.56 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/12 | 52 | $1.51 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 54 | $1.46 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 53 | $1.36 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 53 | $1.41 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 51 | $1.54 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 51 | $1.54 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 47 | $1.41 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 50 | $1.43 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 50 | $1.31 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | – | SEC |