H&H Retirement Design & Management INC
- SEC CIK
- 0001802635
- 最新申報
- 2026/7/30
H&H Retirement Design & Management INC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：90 檔多頭部位、總值 $2.14 億，前十大持股佔 52.8%，最大持股是 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，佔 17.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$304.9 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$1,157 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$2,572 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$184.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A35917.8%$3,823 萬
- Vanguard World FD9219107096.2%$1,332 萬
- iShares Tips Bond ETF4642871764.0%$861.1 萬
- Vanguard BD Index FDS9219377933.8%$817.8 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C8133.7%$797.3 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 85 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF17.8%
- Vanguard World FD6.2%
- iShares Tips Bond ETF4.0%
- Vanguard BD Index FDS3.8%
- Vanguard Scottsdale FDS3.7%
- 其他 85 檔64.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard World FD921910709+$237.6 萬加碼
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359+$167.5 萬加碼
- iShares Tips Bond ETF464287176+$80.4 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C813+$65.1 萬加碼
- Vanguard BD Index FDS921937793+$63.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.14 億
- 較上季 +$915.4 萬 (+4.5%)
- 持股檔數
- 90
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 52.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.14 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 90 | $2.14 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDiShares Tips Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 84 | $2.05 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDiShares Tips Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 77 | $1.97 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 81 | $1.88 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDiShares Tips Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 81 | $1.82 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDiShares Tips Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 76 | $1.50 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDiShares Tips Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/24 | 76 | $1.65 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDiShares Tips Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 76 | $1.70 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDiShares Tips Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 87 | $1.62 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDiShares Tips Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 84 | $1.51 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDiShares Tips Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 61 | $1.59 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDiShares Tips Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 59 | $1.45 億 | Vanguard Malvern FDSState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 58 | $1.51 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard Short-Term Bond ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 55 | $1.57 億 | Vanguard Malvern FDSState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 70 | $1.18 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 70 | $1.06 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 73 | $1.37 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/11 | 54 | $1.47 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/28 | 67 | $1.58 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 41 | $1.63 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFiShares TrAlps ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 46 | $1.63 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFiShares TrAlps ETF Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 45 | $1.66 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFiShares TrAlps ETF Tr | – | SEC |