Stonebridge Financial Planning Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802494
- 最新申報
- 2026/7/31
Stonebridge Financial Planning Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：183 檔多頭部位、總值 $3.14 億，前十大持股佔 28.7%，最大持股是 iShares Russell Top 200 Growth ETF，佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$607.2 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$1,124 萬
- 減碼
- 88 檔
- 估計 −$983.6 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$156.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell Top 200 Growth ETF4642894385.6%$1,759 萬
- iShares Tr4642877214.4%$1,371 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2413.4%$1,079 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6213.1%$958.6 萬
- First Tr Exchange-Traded FD33734X2002.5%$785.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO ETF Tr72201R585+$234.6 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$96.8 萬新進
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$84.0 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33734X200+$78.3 萬加碼
- Vanguard Communication Services ETF92204A884+$63.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- PIMCO ETF Tr72201R585+0.68 個百分點0.5% → 1.2%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+0.31 個百分點0.0% → 0.3%
- Defiance Quantum ETF26922A420+0.24 個百分點0.4% → 0.6%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.24 個百分點0.2% → 0.5%
- Global X FDS37954Y632+0.22 個百分點1.0% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.14 億
- 較上季 +$4,160 萬 (+15.3%)
- 持股檔數
- 183
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 28.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.14 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 183 | $3.14 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 171 | $2.72 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 168 | $2.77 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/18 | 171 | $2.66 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 165 | $2.40 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 161 | $2.19 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 159 | $2.24 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 158 | $2.10 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 153 | $1.99 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 151 | $1.89 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 148 | $1.74 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 137 | $1.56 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 132 | $1.64 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 122 | $1.55 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 123 | $1.50 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 115 | $1.43 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares U.S. Medical Devices ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 111 | $1.47 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Tips Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 110 | $1.79 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Tips Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 411 | $1.91 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Tips Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 413 | $2.04 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Tips Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 429 | $1.89 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 438 | $1.71 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TrPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | – | SEC |