Strategic Wealth Designers
- SEC CIK
- 0001802365
- 最新申報
- 2026/8/4
Strategic Wealth Designers 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：104 檔多頭部位、總值 $8.25 億，前十大持股佔 39.5%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$5,024 萬
- 加碼
- 34 檔
- 估計 +$5,093 萬
- 減碼
- 52 檔
- 估計 −$9,495 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$1,067 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- VanEck ETF Trust92189F437−$1,566 萬減碼
- MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.
- SPDR Series Trust78464A664−$657.5 萬減碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$647.7 萬減碼
- iShares Tr464288687−$616.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.25 億
- 較上季 +$3,669 萬 (+4.7%)
- 持股檔數
- 104
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 39.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.6 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 104 | $8.25 億 | SPDR Series TrustVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFExchange Listed FDS Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 94 | $7.88 億 | SPDR Series TrustVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFExchange Listed FDS Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 93 | $8.14 億 | SPDR Series TrustVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFExchange Listed FDS Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 130 | $11.9 億 | SPDR Series TrustExchange Listed FDS TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 151 | $6,907 萬 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTAMZN | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 47 | $5,746 萬 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFAAPLSPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23修正 | 223 | $15.6 億 | AMZNAAPLGOOGL | 與 2024 年第 3 季比較 | SECSEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 129 | $9.33 億 | SPDR Series TrustSPDR Series TrustAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 135 | $7.91 億 | AMZNAAPLSPY | – | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 130 | $6.65 億 | ProShares TrAMZNSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 102 | $5.52 億 | ProShares TrSPYAMZN | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 127 | $6.30 億 | ProShares TrSPYCitigroup Inc Note Qtrly Var | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24修正 | 135 | $5.39 億 | ProShares TrCitigroup Inc Note Qtrly VarSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 125 | $4.33 億 | Citigroup Inc Note Qtrly VarProShares TrSPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 114 | $3.48 億 | Citigroup Inc Note Qtrly VarSPDR Series TrustProShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 137 | $3.99 億 | Citigroup Inc Note Qtrly VarSPDR Series TrustProShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 106 | $4.19 億 | SPDR Series TrustVanguard Scottsdale FDSProShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 92 | $3.85 億 | SPDR Series TrustVanguard Scottsdale FDSProShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 89 | $3.35 億 | SPDR Series TrustVanguard Scottsdale FDSProShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/16 | 89 | $2.82 億 | SPDR Series TrustVanguard Scottsdale FDSProShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 78 | $2.08 億 | Vanguard Scottsdale FDSSPDR Series TrustProShares Tr | – | SEC |