Strategic Financial Planning, Inc.
- SEC CIK
- 0001802277
- 最新申報
- 2026/8/14
Strategic Financial Planning, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：41 檔多頭部位、總值 $1.92 億，前十大持股佔 72.5%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 12.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 29 檔
- 估計 +$1.76 億
- 加碼
- 5 檔
- 估計 +$383.9 萬
- 減碼
- 7 檔
- 估計 −$1,838 萬
- 清倉
- 28 檔
- 估計 −$1.30 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410212.7%$2,437 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF80852460711.4%$2,187 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428589.8%$1,881 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8899.3%$1,774 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R8536.5%$1,252 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 36 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF12.7%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF11.4%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9.8%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF9.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF6.5%
- 其他 36 檔50.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$2,437 萬新進
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+$2,187 萬新進
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$1,881 萬新進
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$1,774 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+$1,252 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+12.72 個百分點0.0% → 12.7%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+11.42 個百分點0.0% → 11.4%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+9.82 個百分點0.0% → 9.8%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+9.26 個百分點0.0% → 9.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+6.53 個百分點0.0% → 6.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$2,162 萬清倉
- American Centy ETF Tr025072703−$1,842 萬清倉
- American Centy ETF Tr025072299−$1,679 萬清倉
- American Centy ETF Tr025072604−$1,605 萬清倉
- BNY Mellon ETF Trust09661T107−$1,178 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−13.92 個百分點13.9% → 0.0%
- American Centy ETF Tr025072703−11.86 個百分點11.9% → 0.0%
- American Centy ETF Tr025072299−10.81 個百分點10.8% → 0.0%
- American Centy ETF Tr025072604−10.34 個百分點10.3% → 0.0%
- American Centy ETF Tr025072802−6.66 個百分點6.7% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.92 億
- 較上季 +$3,624 萬 (+23.3%)
- 持股檔數
- 41
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 72.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 85.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.92 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 41 | $1.92 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 40 | $1.55 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 39 | $1.76 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 38 | $1.73 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 38 | $1.61 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 35 | $1.45 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 37 | $1.47 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 37 | $1.51 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 34 | $1.39 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 36 | $1.34 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 34 | $1.28 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 30 | $1.09 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 32 | $1.13 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 32 | $1.09 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 31 | $1.03 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 33 | $9,605 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 31 | $1.04 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 32 | $1.20 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 35 | $1.39 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 32 | $1.37 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 32 | $1.39 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 31 | $1.34 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | – | SEC |