Powell Investment Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001802195
- 最新申報
- 2026/7/28
Powell Investment Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：167 檔多頭部位、總值 $3.17 億，前十大持股佔 61.8%，最大持股是 iShares S&P 500 Growth ETF，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$189.5 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$149.2 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$931.6 萬
- 清倉
- 20 檔
- 估計 −$689.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730912.1%$3,842 萬
- iShares S&P 500 Value ETF46428740811.4%$3,606 萬
- iShares Tr4642876308.0%$2,549 萬
- iShares Russell 2000 Growth ETF4642876487.5%$2,389 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1037.5%$2,361 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 162 檔，佔組合總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF12.1%
- iShares S&P 500 Value ETF11.4%
- iShares Tr8.0%
- iShares Russell 2000 Growth ETF7.5%
- Invesco QQQ Trust Series I7.5%
- 其他 162 檔53.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.17 億
- 較上季 +$2,667 萬 (+9.2%)
- 持股檔數
- 167
- 較上季 −7
- 前十大集中度
- 61.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.17 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 167 | $3.17 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 174 | $2.90 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 169 | $2.90 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 166 | $2.86 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 167 | $2.67 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 145 | $2.04 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 155 | $2.16 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 150 | $2.14 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 150 | $1.93 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 145 | $1.89 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 146 | $1.81 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 139 | $1.66 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 132 | $1.71 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 134 | $1.80 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 129 | $1.72 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 127 | $1.52 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 140 | $1.65 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 126 | $1.72 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 131 | $1.76 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 123 | $1.62 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 119 | $1.63 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 122 | $1.53 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | – | SEC |