Cardinal Strategic Wealth Guidance
- SEC CIK
- 0001801989
- 最新申報
- 2026/7/30
Cardinal Strategic Wealth Guidance 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：67 檔多頭部位、總值 $4.41 億，前十大持股佔 76.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 31.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$5,497 萬
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$4,344 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$8,850 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$359.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720031.1%$1.37 億
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF46428767112.4%$5,453 萬
- iShares Inc46434G7646.1%$2,679 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3395.3%$2,332 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5085.3%$2,324 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 62 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF31.1%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF12.4%
- iShares Inc6.1%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF5.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF5.3%
- 其他 62 檔39.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$3,623 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$1,892 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$1,711 萬新進
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$953.2 萬新進
- Global X FDS37960A529+$435.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+7.88 個百分點23.2% → 31.1%
- BlackRock ETF Trust09290C103+4.29 個百分點0.0% → 4.3%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+3.88 個百分點0.0% → 3.9%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+2.16 個百分點0.0% → 2.2%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q757+0.83 個百分點0.0% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P 100 ETF464287101−$1,567 萬減碼
- iShares Tr464288877−$1,262 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$1,086 萬減碼
- iShares Tr464288414−$1,049 萬減碼
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671−$927.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.41 億
- 較上季 +$6,183 萬 (+16.3%)
- 持股檔數
- 67
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 76.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 22.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.41 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 67 | $4.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Inc | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 63 | $3.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 59 | $3.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 58 | $3.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 62 | $3.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 64 | $3.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 83 | $3.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 60 | $3.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 77 | $2.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 57 | $2.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 75 | $2.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 85 | $2.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 81 | $2.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 85 | $2.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 89 | $2.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 85 | $1.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 94 | $1.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 93 | $2.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 68 | $2.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 67 | $1.91 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 65 | $1.90 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 62 | $1.71 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | – | SEC |