Bridgewealth Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001801982
- 最新申報
- 2026/7/27
Bridgewealth Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：141 檔多頭部位、總值 $5.30 億，前十大持股佔 51.3%，最大持股是 Vanguard Instl Index FD，佔 9.8%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$332.2 萬
- 加碼
- 78 檔
- 估計 +$4,090 萬
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$1,091 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$1,472 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Instl Index FD9220408459.8%$5,194 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5856.0%$3,187 萬
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y4095.5%$2,914 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883095.4%$2,864 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.3%$2,793 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- CWBCCommunity West Bancshares
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$266.5 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y409+$252.0 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$224.4 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$205.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- CWBCCommunity West Bancshares
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.55 個百分點4.7% → 5.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.49 個百分點2.8% → 3.2%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.48 個百分點2.1% → 2.6%
- Capital Group Growth ETF14020G101+0.45 個百分點1.9% → 2.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.30 億
- 較上季 +$4,772 萬 (+9.9%)
- 持股檔數
- 141
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 51.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.30 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 141 | $5.30 億 | Vanguard Instl Index FDPIMCO ETF TrCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 135 | $4.82 億 | Vanguard Instl Index FDPIMCO ETF TrCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 130 | $4.53 億 | Vanguard Instl Index FDPIMCO ETF TrCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 125 | $4.31 億 | Vanguard Instl Index FDJanus Detroit STR TrPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 124 | $3.94 億 | Vanguard Instl Index FDJanus Detroit STR TrPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 50 | $7,608 萬 | Janus Detroit STR TrCapital Group Core Equity EtPIMCO ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 116 | $3.54 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFJanus Detroit STR TrPIMCO ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 91 | $2.75 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFPIMCO ETF TrCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 72 | $2.26 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFPIMCO ETF TrCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 80 | $2.04 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFPIMCO ETF TrSPDR Series Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 81 | $1.31 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSPDR Series TrustUBFO | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 63 | $8,141 萬 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSPDR Series TrustUBFO | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 58 | $6,154 萬 | SPDR Series TrustUBFOVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 55 | $5,426 萬 | UBFOSPDR Series TrustVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/24 | 55 | $5,099 萬 | UBFOSPDR Series TrustVanguard High Dividend Yield Index ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Bridgewealth Advisory Group, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Bridgewealth Advisory Group, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。