WJ Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001801674
- 最新申報
- 2026/8/3
WJ Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：80 檔多頭部位、總值 $2.53 億，前十大持股佔 49.6%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 7.9%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$3,164 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$1,287 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$1,686 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$1,215 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W1067.9%$2,011 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8377.9%$1,994 萬
- TCW ETF Trust29287L7006.0%$1,512 萬
- iShares Flexible Income Active ETF0925286035.0%$1,257 萬
- Dimensional ETF Trust25434V6664.1%$1,049 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C780+$918.3 萬新進
- Global X FDS37954Y236+$735.4 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C103+$663.8 萬加碼
- Global X FDS37954Y632+$477.4 萬新進
- Putnam ETF Trust746729300+$214.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C780+3.62 個百分點0.0% → 3.6%
- Global X FDS37954Y236+2.90 個百分點0.0% → 2.9%
- BlackRock ETF Trust09290C103+2.62 個百分點0.2% → 2.8%
- Global X FDS37954Y632+1.88 個百分點0.0% → 1.9%
- Putnam ETF Trust746729300+0.85 個百分點0.0% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Global X FDS37960A529−$842.9 萬清倉
- Capital Group International14021M107−$612.1 萬減碼
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−$230.6 萬減碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$207.0 萬減碼
- GLTRabrdn Precious Metals Basket ETF Trust
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.53 億
- 較上季 +$3,986 萬 (+18.7%)
- 持股檔數
- 80
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 49.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.17 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 80 | $2.53 億 | Capital Group Dividend ValueJPMorgan Ultra-Short Income ETFTCW ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 70 | $2.14 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group Dividend ValueTCW ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 70 | $2.28 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group Dividend ValueTCW ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/25修正 | 69 | $2.27 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFTCW ETF TrustCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 99 | $3.17 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group Dividend ValueiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 80 | $2.83 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFBlackRock ETF Trust IICapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 74 | $2.90 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFCapital Group Dividend ValueHarbor ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 74 | $2.84 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFCapital Group Dividend ValueHarbor ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 77 | $2.75 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFCapital Group Dividend ValueHarbor ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 71 | $2.51 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFCapital Group Dividend ValueInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 71 | $2.30 億 | iShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETFCapital Group Dividend Value | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 64 | $2.06 億 | iShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 60 | $2.11 億 | iShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/12 | 50 | $1.48 億 | iShares TriShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 54 | $1.72 億 | iShares Core S&P US Value ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 52 | $1.59 億 | iShares TriShares TrSPDR Series Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 48 | $1.41 億 | iShares TrSPDR Series TrustWisdomTree Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 49 | $1.50 億 | iShares TrPacer US Cash Cows 100 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 53 | $1.67 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15修正 | 54 | $1.50 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPDR Series TrustiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 42 | $3,227 萬 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 42 | $3,215 萬 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |