Briaud Financial Planning, Inc
- SEC CIK
- 0001800586
- 最新申報
- 2026/7/30
Briaud Financial Planning, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：42 檔多頭部位、總值 $3.80 億，前十大持股佔 95.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 54.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$176.2 萬
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$1,021 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$1,870 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$48.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.80 億
- 較上季 −$115.7 萬 (−0.3%)
- 持股檔數
- 42
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 95.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.06 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 42 | $3.80 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDInvesco Actvely MNGD Etc FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 38 | $3.81 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDInvesco Actvely MNGD Etc FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 37 | $4.06 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDSLV | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/25 | 36 | $3.06 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDInvesco Actvely MNGD Etc FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 365 | $2.54 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 208 | $2.52 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDInvesco Actvely MNGD Etc FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 202 | $2.45 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFGLDInvesco Actvely MNGD Etc FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 140 | $1.94 億 | GLDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 143 | $1.73 億 | GLDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 127 | $1.76 億 | GLDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Inc | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 9 | $1.17 億 | GLDiShares IncVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 178 | $1.23 億 | GLDiShares IncState Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 21 | $1.06 億 | GLDState Street Utilities Select Sector SPDR ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 20 | $1.06 億 | GLDState Street Utilities Select Sector SPDR ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 24 | $1.24 億 | GLDState Street Utilities Select Sector SPDR ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 28 | $1.12 億 | GLDState Street Utilities Select Sector SPDR ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 27 | $1.53 億 | GLDiShares TrState Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 27 | $1.74 億 | GLDiShares TrVanEck ETF Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 27 | $1.84 億 | GLDiShares TrVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 18 | $1.52 億 | GLDVanguard Short-Term Bond ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 20 | $1.50 億 | GLDState Street Energy Select Sector SPDR ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/5 | 22 | $1.36 億 | GLDState Street Energy Select Sector SPDR ETFVanguard Short-Term Bond ETF | – | SEC |