KFA Private Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001800556
- 最新申報
- 2026/7/28
KFA Private Wealth Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：150 檔多頭部位、總值 $4.15 億，前十大持股佔 59.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 16.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$492.8 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$1,111 萬
- 減碼
- 77 檔
- 估計 −$6,004 萬
- 清倉
- 27 檔
- 估計 −$978.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720016.7%$6,946 萬
- Fidelity Covington Trust31609235215.8%$6,550 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883095.2%$2,166 萬
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF4642886794.0%$1,661 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1033.9%$1,619 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46432F859+$147.7 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$138.8 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$120.9 萬加碼
- iShares Tr464287457+$108.2 萬加碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+$81.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Covington Trust316092352+3.14 個百分點12.6% → 15.8%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.67 個百分點3.2% → 3.9%
- iShares Tr46432F859+0.35 個百分點1.9% → 2.2%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.35 個百分點0.2% → 0.6%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+0.34 個百分點4.9% → 5.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$1,523 萬減碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$577.0 萬減碼
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−$539.6 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$449.9 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$434.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−1.05 個百分點2.0% → 0.9%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−1.03 個百分點2.6% → 1.5%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−1.00 個百分點17.7% → 16.7%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.58 個百分點3.4% → 2.8%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−0.47 個百分點2.1% → 1.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.15 億
- 較上季 −$139.9 萬 (−0.3%)
- 持股檔數
- 150
- 較上季 −10
- 前十大集中度
- 59.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.17 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 150 | $4.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 160 | $4.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 151 | $4.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/3 | 137 | $3.50 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 132 | $3.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 114 | $2.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 90 | $2.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 82 | $2.10 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 75 | $1.93 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 99 | $3.22 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanEck ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 85 | $2.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanEck ETF TrustiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 78 | $2.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanEck ETF TrustiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 74 | $2.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanEck ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 78 | $2.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanEck ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 67 | $1.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanEck ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 65 | $1.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 67 | $1.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanEck ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 71 | $1.99 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 70 | $2.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 70 | $1.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 73 | $1.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 75 | $1.71 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |