Emergent Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001799880
- 最新申報
- 2026/7/13
Emergent Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：122 檔多頭部位、總值 $1.92 億，前十大持股佔 51.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$280.1 萬
- 加碼
- 57 檔
- 估計 +$730.2 萬
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$266.2 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$399.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.8%$2,655 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8426.1%$1,178 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.5%$1,051 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.9%$938.8 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872264.7%$897.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$95.2 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C780+$92.2 萬新進
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$72.6 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- BlackRock ETF Trust09290C855+$57.8 萬新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$57.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V613−$49.6 萬清倉
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$45.3 萬清倉
- Bondbloxx ETF Trust09789C812−$42.9 萬清倉
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$40.4 萬清倉
- iShares Tr464288588−$39.1 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.92 億
- 較上季 +$2,323 萬 (+13.7%)
- 持股檔數
- 122
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 51.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.92 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 122 | $1.92 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 125 | $1.69 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 134 | $1.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 124 | $1.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/10/31 | 116 | $1.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/10/31 | 107 | $1.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/10/31 | 116 | $1.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/12/16 | 109 | $1.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/12/16 | 108 | $1.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Index FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/12/17 | 104 | $1.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Index FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/12/16 | 106 | $1.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |