Live Oak Private Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001799877
- 最新申報
- 2026/7/20
Live Oak Private Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：211 檔多頭部位、總值 $8.00 億，前十大持股佔 27.8%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 5.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$4,554 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$4,649 萬
- 減碼
- 93 檔
- 估計 −$6,367 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$1,728 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.00 億
- 較上季 +$8,246 萬 (+11.5%)
- 持股檔數
- 211
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 27.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.00 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 211 | $8.00 億 | Dimensional ETF TrustBRK.BAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 207 | $7.17 億 | BRK.BSCHWAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 198 | $7.34 億 | BRK.BGOOGSCHW | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 194 | $7.18 億 | BRK.BGOOGMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 191 | $6.70 億 | BRK.BMSFTSCHW | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 188 | $6.17 億 | BRK.BSCHWAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 184 | $5.95 億 | BRK.BAAPLMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 180 | $6.16 億 | BRK.BMSFTAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 175 | $5.82 億 | BRK.BMSFTGOOG | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 168 | $5.78 億 | BRK.BMSFTSCHW | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 169 | $5.32 億 | BRK.BMSFTAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 160 | $4.70 億 | BRK.BMSFTAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 166 | $5.02 億 | BRK.BAAPLMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 164 | $4.84 億 | BRK.BAAPLMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 170 | $4.83 億 | BRK.BSCHWDLTR | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 172 | $4.46 億 | BRK.BDLTRSCHW | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 172 | $4.75 億 | BRK.BDLTRAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 169 | $5.17 億 | BRK.BDLTRSCHW | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 174 | $5.33 億 | BRK.BBACDLTR | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 171 | $4.90 億 | BRK.BBACSCHW | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 162 | $4.53 億 | BRK.BBACSCHW | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 154 | $4.07 億 | BRK.BBACDIS | – | SEC |