Lineweaver Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001797873
- 最新申報
- 2026/7/9
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：181 檔多頭部位、總值 $8.41 億，前十大持股佔 42.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 8.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$3,201 萬
- 加碼
- 104 檔
- 估計 +$4,202 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$3,318 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$822.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872008.9%$7,517 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883094.9%$4,111 萬
- Alps ETF Tr00162Q3464.8%$4,066 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872264.5%$3,747 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3394.1%$3,451 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$1,364 萬新進
- iShares Tr464288885+$1,089 萬新進
- Goldman Sachs ETF Tr381430438+$348.4 萬加碼
- PGRProgressive Corp
- Alps ETF Tr00162Q346+$293.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.41 億
- 較上季 +$9,963 萬 (+13.4%)
- 持股檔數
- 181
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 42.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.41 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 181 | $8.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrAlps ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 168 | $7.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrAlps ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 176 | $7.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrAlps ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 166 | $6.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrAlps ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 156 | $6.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 143 | $5.87 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 134 | $5.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 126 | $5.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 126 | $4.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 124 | $4.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 126 | $3.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 134 | $3.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 121 | $3.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 127 | $3.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 122 | $3.30 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 126 | $3.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 126 | $3.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 140 | $3.50 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 133 | $3.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 138 | $3.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 123 | $3.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 114 | $2.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrFidelity Merrimack STR Tr | – | SEC |