Moulton Wealth Management, Inc
- SEC CIK
- 0001792510
- 最新申報
- 2026/7/6
Moulton Wealth Management, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/6 申報）：66 檔多頭部位、總值 $1.52 億，前十大持股佔 60.9%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 12.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 31 檔
- 估計 +$3,915 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$2,288 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$2,641 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$3,125 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85412.0%$1,830 萬
- iShares Tr46434V8609.0%$1,370 萬
- WisdomTree Tr97717Y5278.9%$1,350 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087698.3%$1,258 萬
- iShares Tr46429B6556.7%$1,022 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 61 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF12.0%
- iShares Tr9.0%
- WisdomTree Tr8.9%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF8.3%
- iShares Tr6.7%
- 其他 61 檔55.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$1,025 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$697.4 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R424+$568.1 萬新進
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$501.9 萬新進
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+$320.3 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+7.19 個百分點4.8% → 12.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+4.91 個百分點3.4% → 8.3%
- SPDR Series Trust78468R424+3.74 個百分點0.0% → 3.7%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+3.30 個百分點0.0% → 3.3%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+2.11 個百分點0.0% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V860−$959.7 萬減碼
- WisdomTree Tr97717Y527−$942.5 萬減碼
- ProShares Tr74349Y753−$763.2 萬清倉
- Schwab Strategic Tr808524581−$461.1 萬清倉
- Ssga Active ETF Tr78467V608−$325.5 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V860−7.01 個百分點16.0% → 9.0%
- WisdomTree Tr97717Y527−6.88 個百分點15.8% → 8.9%
- ProShares Tr74349Y753−5.25 個百分點5.2% → 0.0%
- Schwab Strategic Tr808524581−3.17 個百分點3.2% → 0.0%
- Ssga Active ETF Tr78467V608−2.24 個百分點2.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.52 億
- 較上季 +$660.3 萬 (+4.5%)
- 持股檔數
- 66
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 60.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 38.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.52 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/6 | 66 | $1.52 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrWisdomTree Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 52 | $1.45 億 | iShares TrWisdomTree TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 40 | $1.04 億 | SPDR Ser TrSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 45 | $1.37 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 37 | $1.32 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 34 | $1.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 43 | $1.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 39 | $1.20 億 | WisdomTree TriShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 30 | $1.10 億 | WisdomTree TriShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 24 | $9,537 萬 | iShares TrWisdomTree TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 20 | $7,786 萬 | WisdomTree TriShares TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 18 | $6,792 萬 | WisdomTree TriShares TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 17 | $5,652 萬 | WisdomTree TriShares TriShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 15 | $4,545 萬 | WisdomTree TriShares TriShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/11 | 13 | $2,922 萬 | WisdomTree TriShares TriShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 11 | $1,591 萬 | iShares TriShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 17 | $9,605 萬 | iShares TriShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 17 | $9,605 萬 | iShares TriShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 29 | $1.37 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 28 | $1.34 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Tips Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 35 | $1.37 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFIAUVanguard Malvern FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/8 | 35 | $1.32 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFKraneshares TrVanguard Malvern FDS | – | SEC |