Xcel Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001791002
- 最新申報
- 2026/7/24
Xcel Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：139 檔多頭部位、總值 $4.18 億，前十大持股佔 39.9%，最大持股是 Amazon Com Inc（AMZN），佔 7.4%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$1,866 萬
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$2,308 萬
- 減碼
- 86 檔
- 估計 −$3,071 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$524.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.18 億
- 較上季 +$5,873 萬 (+16.3%)
- 持股檔數
- 139
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 39.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.18 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 139 | $4.18 億 | AMZNRHNVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 132 | $3.60 億 | AMZNRHNVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 143 | $3.90 億 | AMZNRHBAC | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 138 | $3.85 億 | AMZNRHBAC | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 129 | $3.51 億 | AMZNRHBAC | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 129 | $3.21 億 | RHAMZNBAC | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 126 | $3.61 億 | RHAMZNGOOGL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 126 | $3.42 億 | RHAMZNGOOGL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 123 | $3.19 億 | RHAMZNGOOGL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 127 | $3.20 億 | RHAMZNGOOGL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 115 | $2.85 億 | RHAMZNGOOGL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 106 | $2.53 億 | RHGOOGLAMZN | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 136 | $3.16 億 | RHAMZNGOOGL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 130 | $2.84 億 | RHAMZNGOOGL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15修正 | 129 | $2.54 億 | PFERHGOOGL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 119 | $2.69 億 | PFEAMZNGOOGL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 121 | $2.74 億 | PFEVZAMZN | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 137 | $3.65 億 | PFEAMZNVZ | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 142 | $3.89 億 | PFEAMZNVZ | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21 | 135 | $3.45 億 | AMZNPFEVZ | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 141 | $3.31 億 | AMZNPFETWLO | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/15 | 129 | $2.80 億 | AMZNPFETWLO | – | SEC |